Chiudi

Questo testo è stato tradotto utilizzando il sistema di traduzione automatica di Salesforce. Ulteriori dettagli sono disponibili qui.

Sommario

Nessun risultato

Ecco alcuni suggerimenti per la ricerca

Controlla l'ortografia delle parole chiave.
Usa termini di ricerca più generici.
Seleziona meno filtri per ampliare la tua ricerca.

Cerca in tutta la Guida di Salesforce

Aggiunta di partecipanti a un'interazione

Ti trovi qui:

Aggiunta di partecipanti a un'interazione

È possibile aggiungere uno o più utenti o referenti come partecipanti a un'interazione.

Versioni (Edition) richieste

Assicurarsi che il componente Lightning Partecipanti interazione sia aggiunto alla pagina del record Interazione.

Disponibile nelle versioni: Lightning Experience nelle versioni Professional Edition, Enterprise Edition e Unlimited Edition in cui è abilitato Financial Services Cloud.

Autorizzazioni utente richieste
Per aggiungere partecipanti a un'interazione:	Estensione Financial Services Cloud O FSC Sales

Dal Programma di avvio app, selezionare Interazioni.
Nella pagina di un record Interazione, nel componente Partecipanti interazione, fare clic su Aggiungi partecipanti interazione.

Nota Se non sono già stati creati partecipanti interazione, fare clic su Nuovo per crearne uno e aggiungerne uno contemporaneamente.
Dall'elenco Tipo di partecipante, selezionare Interno o Esterno.
Dall'elenco Persona, selezionare Utente o Referente e quindi selezionare un ID utente o referente.
Fare clic su Aggiungi.
Per aggiungere altri utenti o referenti come partecipanti, ripetere i passaggi da 2 a 4.
Salvare le modifiche.