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          상호 작용에 참석자 추가

          상호 작용에 참석자 추가

          한 명 이상의 사용자 또는 연락처를 상호 작용에 참석자로 추가할 수 있습니다.

          필수 Edition

          상호 작용 참석자 Lightning 구성 요소가 상호 작용 레코드 페이지에 추가되었는지 확인합니다.

          지원 제품: Financial Services Cloud가 활성화된 Professional, EnterpriseUnlimited Edition의 Lightning Experience
          필요한 사용자 권한
          상호 작용에 참석자 추가:

          Financial Services Cloud 확장 또는 FSC 세일즈

          1. 앱 시작 관리자에서 상호 작용을 선택합니다.
          2. 상호 작용 레코드 페이지의 상호 작용 참석자 구성 요소에서 상호 작용 참석자 추가를 클릭합니다.
            노트
            노트 상호 작용 참석자를 만들지 않은 경우 새로 만들기를 클릭하여 동시에 추가합니다.
          3. 참석자 유형 목록에서 내부 또는 외부를 선택합니다.
          4. 개인 목록에서 사용자 또는 연락처를 선택한 다음, 사용자 또는 연락처 ID를 선택합니다.
          5. 추가를 클릭합니다.
          6. 더 많은 사용자 또는 연락처를 참석자로 추가하려면 2~4단계를 반복합니다.
          7. 변경 사항을 저장합니다.
           
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          Salesforce Help | Article