Sluiten

Inhoudsopgave

Geen resultaten

Hier zijn enkele zoektips

Controleer de spelling van uw trefwoorden.
Gebruik meer algemene zoektermen.
Verwijder filters om uw zoekopdracht uit te breiden.

De Help van Salesforce volledig doorzoeken

Deelnemers toevoegen aan een interactie

U bent hier:

Deelnemers toevoegen aan een interactie

U kunt een of meer gebruikers of contactpersonen toevoegen als deelnemers aan een interactie.

Zorg ervoor dat de Lightning component Interactiedeelnemers is toegevoegd aan de interactierecordpagina.

Beschikbaar in: Lightning Experience in Professional, Enterprise en Unlimited Edition waarvoor Financial Services Cloud is ingeschakeld.

Benodigde gebruikersmachtigingen
Deelnemers toevoegen aan een interactie:	Financial Services Cloud-extensie OF FSC Sales

Selecteer Interacties in de Appstarter.
Klik op een interactierecordpagina op de component Interactiedeelnemers op Interactiedeelnemers toevoegen.

Opmerking Als u nog geen interactiedeelnemers hebt gemaakt, klikt u op Nieuw om er tegelijkertijd een te maken en toe te voegen.
Selecteer Intern of Extern in de lijst Deelnemerstype.
Selecteer Gebruiker of Contactpersoon in de lijst Individu en selecteer vervolgens een gebruikers- of contactpersoons-ID.
Klik op Toevoegen.
Als u meer gebruikers of contactpersonen wilt toevoegen als deelnemers, herhaalt u stap 2 tot en met 4.
Sla uw wijzigingen op.