Loading
Innhold
Filtrer etter (0)Legg til
Velg filtre

          Ingen resultater
          Ingen resultater
          Her er noen søketips

          Kontroller stavemåten i søkeordene.
          Bruk mer generelle søkebegreper.
          Velg færre filtre for å utvide søket.

            Søk i all Salesforce Hjelp
            Søk i all Salesforce Hjelp
            Legge til deltakere i en interaksjon

            Du er her:

            1. Salesforce Hjelp
            2. Dokumenter
            3. Administratorveiledning for Financial Services Cloud

            Legge til deltakere i en interaksjon

            Du kan legge til én eller flere brukere eller kontakter som deltakere i en interaksjon.

            Nødvendige utgaver

            Forsikre deg om at Lightning Interaksjonsdeltakere er lagt til på interaksjonspostsiden.

            Tilgjengelig i Lightning Experience i Professional, Enterprise og Unlimited Edition som har Financial Services Cloud aktivert.
            Nødvendige brukertillatelser
            For å legge til deltakere i en interaksjon:

            Financial Services Cloud-utvidelse ELLER FSC-salg
            1. Velg Interaksjoner fra appstarteren.
            2. Klikk på Legg til interaksjonsdeltakere i komponenten Interaksjonsdeltakere på en interaksjonspostside.
              Merk
              Merk Hvis du ikke allerede har opprettet interaksjonsdeltakere, klikker du på Ny for å opprette og legge til en samtidig.
            3. Velg intern eller ekstern fra listen Deltagertype.
            4. Velg Bruker eller Kontakt fra Enkeltperson-listen, og velg deretter en bruker- eller kontakt-ID.
            5. Klikk på Legg til.
            6. Gjenta trinn 2 til 4 for å legge til flere brukere eller kontakter som deltakere.
            7. Lagre endringene.

            Se også:

             
            Laster
            Salesforce Help | Article