Adicionar participantes a uma interação

Você pode adicionar um ou mais usuários ou contatos como participantes a uma interação.

Certifique-se de que o componente Participantes da interação do Lightning seja adicionado à página de registro da interação.

Disponível em: Lightning Experience nas edições Professional, Enterprise e Unlimited que têm o Financial Services Cloud habilitado.

Permissões de usuário necessárias
Para adicionar participantes a uma interação:	Extensão do Financial Services Cloud OU FSC Sales

No Iniciador de aplicativos, selecione Interações.
Em uma página de registro de interação, no componente Participantes da interação, clique em Adicionar participantes da interação.

Nota Se você ainda não tiver criado participantes da interação, clique em Novo para criar e adicionar um ao mesmo tempo.
Na lista Tipo de participante, selecione Interno ou Externo.
Na lista Indivíduo, selecione Usuário ou Contact e selecione um ID de usuário ou contato.
Clique em Adicionar.
Para adicionar mais usuários ou contatos como participantes, repita as etapas 2 a 4.
Salve suas alterações.

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