Loading
Innehållsförteckningar
Filtrera efter (0)Lägg till
Välj filter

          Inga resultat
          Inga resultat
          Här är några söktips

          Kontrollera stavningen av dina nyckelord.
          Använd mer allmänna söktermer.
          Välj färre filter för att utöka din sökning.

            Sök hela Salesforce-hjälpen
            Sök hela Salesforce-hjälpen
            Lägg till deltagare i en interaktion

            Du är här:

            1. Salesforce-hjälp
            2. Dokument
            3. Adminguide för Financial Services Cloud

            Lägg till deltagare i en interaktion

            Du kan lägga till en eller flera användare eller kontakter som deltagare i en interaktion.

            Versioner som krävs

            Se till att Lightning Interaktionsdeltagare läggs till på interaktionspostsidan.

            Tillgängliga i: Lightning Experience i Professional, Enterprise och Unlimited Editions som har Financial Services Cloud aktiverat.
            Användarbehörigheter som krävs för att
            Lägga till deltagare i en interaktion:

            Financial Services Cloud-tillägg ELLER FSC-försäljning
            1. Från Appstartaren, välj Interaktioner.
            2. På en interaktionspostsida, i komponenten Interaktionsdeltagare, klicka på Lägg till interaktionsdeltagare.
              Anteckning
              Anteckning Om du inte redan har skapat interaktionsdeltagare, klicka på Ny för att skapa och lägga till en samtidigt.
            3. Från listan Deltagartyp, välj Intern eller Extern.
            4. I listan Individuell, välj Användare eller Kontakt och välj sedan ett användar- eller kontakt-ID.
            5. Klicka på Lägg till.
            6. För att lägga till fler användare eller kontakter som deltagare, upprepa steg 2 till 4.
            7. Spara dina ändringar.

            Se även:

             
            Laddar
            Salesforce Help | Article