將出席者新增至互動
您可以將一或多個使用者或連絡人新增為互動的出席者。
必要版本
確定已將「互動出席者 Lightning」元件新增至互動記錄頁面。
| 提供版本：已啟用 Financial Services Cloud 的 Lightning Experience Professional、Enterprise 及 Unlimited Edition。 |
| 需要的使用者權限 | |
|---|---|
| 將出席者新增至互動: | Financial Services Cloud 擴充或 FSC 銷售 |
- 進入 App Launcher,選取「互動」。
-
在互動記錄頁面的「互動出席者」元件上,按一下「新增互動出席者」。
備註 如果您尚未建立互動出席者,請按一下「新增」,同時建立並新增一個參與者。 - 從「出席者類型」清單中,選取「內部」或「外部」。
- 從「個別」清單中,選取「使用者」或「連絡人」,然後選取使用者或連絡人識別碼。
- 按一下「Add (新增)」。
- 若要將更多使用者或連絡人新增為出席者,請重複步驟 2 至 4。
- 請儲存您的變更。
另請參照：
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