Loading
Indhold
Filtrer efter (0)Tilføj
Vælg filtre

          Ingen resultater
          Ingen resultater
          Her er nogle søgetips

          Kontroller stavemåden for dine søgeord.
          Brug mere generelle søgeudtryk.
          Vælg færre filtre for at gøre søgningen bredere.

            Søg efter alle i Hjælp til Salesforce
            Søg efter alle i Hjælp til Salesforce
            Føj produktdetaljer til ansøgningsformularen

            breadcrumbDescription

            1. helpHomeLinkText
            2. docsHomeLinkTextShort
            3. Administratorvejledning til Financial Services Cloud

            Føj produktdetaljer til ansøgningsformularen

            Brug komponenten Arbejdsvejledning til forløbsorkestrering på ansøgningsformularregistreringssiden til at vælge et produkt til ansøgeren. Ved at bruge komponenten Arbejdsvejledning kan du tilføje ansøgere, hvis det er nødvendigt.

            EditionsHeading

            Tilgængelig i: Lightning Experience i Professional, Enterprise og Unlimited Edition, der har Financial Services Cloud aktiveret
            Brugertilladelser påkrævet
            Hvis du vil tilføje produkter: Financial Services Cloud-udvidelse ELLER FSC-salg
            1. Fra Appstarter skal du finde og vælge Introduktion.
            2. Klik på fanen Salgsmuligheder.
            3. Klik på den salgsmulighedsregistrering, der blev oprettet, da du konverterede emnet til en salgsmulighed.
            4. Fra komponenten Relateret skal du klikke på den ansøgningsformularregistrering, der er relateret til salgsmuligheden.
            5. På komponenten Arbejdsvejledning skal du søge efter og vælge produktet.
            6. Gennemse ansøgerens oplysninger, og klik på Næste.
            7. Hvis du vil føje ansøgere til ansøgningsformularen, skal du vælge Tilføj yderligere ansøgere og klikke på Næste.
              1. Angiv ansøgeroplysninger.
              2. Hvis ansøgeren er en eksisterende kunde, skal du vælge Ja og derefter vælge den konto, der er relateret til kunden, og klikke på Næste.
              3. Hvis ansøgeren ikke er en eksisterende kunde, skal du vælge Nej og klikke på Næste.
                Angiv detaljer for den yderligere ansøger.
            8. Klik på Udfør.

            Når du klikker på Afslut, kalder appen et forløb, der opretter tre registreringer, en ansøgerregistrering, en vurderingsregistrering og en partprofilregistrering. Forløbet opretter en partsprofilregistrering for ansøgeren, hvis der ikke er nogen eksisterende aktiv partsprofilregistrering.

            Ansøgerregistreringen lagrer oplysninger om den person eller gruppe, der introduceres. Partrolleregistreringen lagrer oplysninger om en parts profil og bruges til identitetsbekræftelses- og risikovurderingsformål. Vurderingsregistreringen lagrer ansøgerens vurderingsoplysninger .

             
            Indlæser
            Salesforce Help | Article