Verwenden Sie die Komponente "Arbeitsanleitung der Flow-Orchestrierung" auf der Datensatzseite des Antragsformulars, um ein Produkt für den Antragsteller auszuwählen. Mithilfe der Komponente "Arbeitsanleitung" können Sie bei Bedarf Bewerber hinzufügen.
Erforderliche Editionen
Verfügbarkeit: Lightning Experience in der Professional, Enterprise und Unlimited Edition mit aktivierter Financial Services Cloud
Erforderliche Benutzerberechtigungen
Hinzufügen von Produkten:
Financial Services Cloud-Erweiterung ODER FSC Sales
Suchen Sie im App Launcher nach Einarbeitung und wählen Sie diese Option aus.
Klicken Sie auf die Registerkarte Opportunities.
Klicken Sie auf den Opportunity-Datensatz, der beim Konvertieren des Leads in eine Opportunity erstellt wurde.
Klicken Sie in der Komponente "Verwandt" auf den Antragsformular-Datensatz, der sich auf die Opportunity bezieht.
Suchen Sie in der Komponente "Arbeitsanleitung" nach dem Produkt und wählen Sie es aus.
Überprüfen Sie die Bewerberdetails und klicken Sie auf Weiter.
Wenn Sie dem Antragsformular Bewerber hinzufügen möchten, wählen Sie Weitere Bewerber hinzufügen aus und klicken Sie auf Weiter.
Geben Sie Details zum Antragsteller an.
Wenn es sich bei dem Antragsteller um einen bestehenden Kunden handelt, wählen Sie Ja, dann den Account aus, der mit dem Kunden verknüpft ist, und klicken Sie auf Weiter.
Wenn der Antragsteller kein Bestandskunde ist, wählen Sie Nein aus und klicken Sie auf Weiter.
Geben Sie Details für den zusätzlichen Antragsteller an.
Klicken Sie auf Fertigstellen.
Wenn Sie auf Fertigstellen klicken, ruft die Anwendung einen Flow auf, der drei Datensätze, einen Bewerberdatensatz, einen Bewertungsdatensatz und einen Datensatz vom Typ "Profil der beteiligten Person" erstellt. Der Flow erstellt einen Profildatensatz der beteiligten Person für den Antragsteller, wenn kein aktiver Profildatensatz der beteiligten Person vorhanden ist.
Im Bewerberdatensatz werden Informationen über die Person oder Gruppe gespeichert, die in die Einarbeitung aufgenommen wird. Der Profildatensatz der beteiligten Person speichert Informationen über das Profil einer beteiligten Person und wird zur Identitätsüberprüfung und Risikobewertung verwendet. Im Bewertungsdatensatz werden die Informationen zur Bewerberbewertung gespeichert.
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