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            Agregar detalles de producto al formulario de solicitud

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            3. Guía de administrador de Financial Services Cloud

            Agregar detalles de producto al formulario de solicitud

            Utilice el componente Guía de trabajo de orquestación de flujos en la página de registro del formulario de solicitud para seleccionar un producto para el solicitante. Utilizando el componente Guía de trabajo, puede agregar solicitantes si es necesario.

            Ediciones necesarias

            Disponible en: Lightning Experience en Professional Edition, Enterprise Edition y Unlimited Edition que tienen Financial Services Cloud activada
            Permisos de usuario necesarios
            Para agregar productos: Extensión de Financial Services Cloud O Ventas de FSC
            1. Desde el Iniciador de aplicación, busque y seleccione Incorporación.
            2. Haga clic en la ficha Oportunidades.
            3. Haga clic en el registro de oportunidad que se creó cuando convirtió el prospecto en una oportunidad.
            4. Desde el componente Relacionado, haga clic en el registro del formulario de solicitud relacionado con la oportunidad.
            5. En el componente Guía de trabajo, busque y seleccione el producto.
            6. Revise los detalles del solicitante y haga clic en Siguiente.
            7. Para agregar solicitantes al formulario de solicitud, seleccione Agregar solicitantes adicionales y haga clic en Siguiente.
              1. Proporcione detalles del solicitante.
              2. Si el solicitante es un cliente existente, seleccione Sí y luego seleccione la cuenta relacionada con el cliente y haga clic en Siguiente.
              3. Si el solicitante no es un cliente existente, seleccione No y haga clic en Siguiente.
                Proporcione detalles para el solicitante adicional.
            8. Haga clic en Finalizar.

            Cuando hace clic en Finalizar, la aplicación llama a un flujo que crea tres registros, un registro de solicitante, un registro de evaluación y un registro Perfil de parte. El flujo crea un registro de perfil de parte para el solicitante si no hay ningún registro de perfil de parte activo existente.

            El registro del solicitante almacena información acerca del individuo o grupo que se está incorporando. El registro de perfil de parte almacena información acerca del perfil de una parte y se utiliza para la verificación de identidad y la evaluación de riesgos. El registro de evaluación almacena la información de evaluación del solicitante.

             
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