Käytä Flow Orchestration Work Guide -komponenttia hakulomakkeen tietuesivulla valitaksesi hakijalle tuotteen. Voit lisätä hakijoita tarvittaessa käyttämällä Työopas-komponenttia.
Vaaditut versiot
Käytettävissä: Lightning Experience Professional Edition-, Enterprise Edition- ja Unlimited Edition -versioissa, joissa on Financial Services Cloud käytössä
Tarvittavat käyttöoikeudet
Tuotteiden lisääminen:
Financial Services Cloud -laajennus TAI FSC Sales
Etsi ja avaa sovelluskäynnistimestä Perehdytys.
Napsauta Mahdollisuudet-välilehteä.
Napsauta mahdollisuustietuetta, joka luotiin, kun muunnit liidin mahdollisuudeksi.
Napsauta Liittyvä-komponentista mahdollisuuteen liittyvää hakulomaketietuetta.
Hae ja valitse työopas-komponentista tuote.
Tarkasta hakijan lisätiedot ja napsauta Seuraava.
Jos haluat lisätä hakijoita hakulomakkeeseen, valitse Lisää hakijoita ja napsauta Seuraava.
Anna hakijan lisätiedot.
Jos hakija on olemassa oleva asiakas, valitse Kyllä, valitse asiakaskohtainen tili ja napsauta Seuraava.
Jos hakija ei ole olemassa oleva asiakas, valitse Ei ja napsauta Seuraava.
Anna lisähakijan lisätiedot.
Napsauta Valmis.
Kun napsautat Valmis, sovellus kutsuu kulkua, joka luo kolme tietuetta, hakijatietueen, arviointitietueen ja osapuolen profiilitietueen. Kulku luo hakijalle osapuolen profiilitietueen, jos aktiivista osapuolen profiilitietuetta ei ole.
Hakijatietue sisältää tietoja perehdytettävästä yksityishenkilöstä tai ryhmästä. Osapuolen profiilitietue tallentaa tietoja osapuolen profiilista ja sitä käytetään henkilöllisyydenvahvistukseen ja riskien arviointiin. Arviointitietue tallentaa hakijan arviointitiedot.
Ratkaisiko tämä artikkeli ongelmasi?
Anna palautetta, jotta voimme kehittyä!
Ladataan
Salesforce Help | Article
Cookie Consent Manager
General Information
Required Cookies
Functional Cookies
Advertising Cookies
General Information
We use three kinds of cookies on our websites: required, functional, and advertising. You can choose whether functional and advertising cookies apply. Click on the different cookie categories to find out more about each category and to change the default settings.
Privacy Statement
Required Cookies
Always Active
Required cookies are necessary for basic website functionality. Some examples include: session cookies needed to transmit the website, authentication cookies, and security cookies.
Functional Cookies
Functional cookies enhance functions, performance, and services on the website. Some examples include: cookies used to analyze site traffic, cookies used for market research, and cookies used to display advertising that is not directed to a particular individual.
Advertising Cookies
Advertising cookies track activity across websites in order to understand a viewer’s interests, and direct them specific marketing. Some examples include: cookies used for remarketing, or interest-based advertising.
