Loading
Table des matières
Filtrer par (0)Ajouter
Sélectionner des filtres

          Aucun résultat
          Aucun résultat
          Voici quelques conseils de recherche

          Vérifiez l'orthographe de vos mots-clés.
          Utilisez des termes de recherche plus généraux.
          Sélectionnez moins de filtres pour élargir votre recherche.

            Recherchez dans toute l’aide de Salesforce
            Recherchez dans toute l’aide de Salesforce
            Ajout de détails sur les produits au formulaire de demande

            Vous êtes ici :

            1. Aide de Salesforce
            2. Documents
            3. Financial Services Cloud Admin Guide

            Ajout de détails sur les produits au formulaire de demande

            Utilisez le composant Guide de travail d'orchestration de flux dans la page d'enregistrement du formulaire de demande afin de sélectionner un produit pour le demandeur. En utilisant le composant Guide de travail, vous pouvez ajouter des demandeurs si nécessaire.

            Éditions requises

            Disponible avec : Lightning Experience dans les éditions Professionnel, Entreprise et Unlimited avec Financial Services Cloud activé
            Autorisations utilisateur requises
            Pour ajouter des produits : Extension Financial Services Cloud OU FSC Sales
            1. Dans le Lanceur d'application, recherchez et sélectionnez Intégration.
            2. Cliquez sur l'onglet Opportunités.
            3. Cliquez sur l'enregistrement d'opportunité créé lors de la conversion de la piste en opportunité.
            4. Dans le composant Associé, cliquez sur l'enregistrement du formulaire de demande associé à l'opportunité.
            5. Dans le composant Guide de travail, recherchez et sélectionnez le produit.
            6. Vérifiez les détails du demandeur, puis cliquez sur Suivant.
            7. Pour ajouter des demandeurs au formulaire de demande, sélectionnez Ajouter des demandeurs, puis cliquez sur Suivant.
              1. Saisissez les détails du demandeur.
              2. Si le demandeur est un client existant, sélectionnez Oui, sélectionnez le compte associé au client, puis cliquez sur Suivant.
              3. Si le demandeur n'est pas un client existant, sélectionnez Non, puis cliquez sur Suivant.
                Saisissez les détails du demandeur supplémentaire.
            8. Cliquez sur Terminer.

            Lorsque vous cliquez sur Terminer, l'application appelle un flux qui crée trois enregistrements, un enregistrement de demandeur, un enregistrement d'évaluation et un enregistrement Profil de partie. Le flux crée un enregistrement de profil de partie pour le demandeur si aucun enregistrement de profil de partie actif n'existe.

            L'enregistrement du demandeur stocke des informations sur l'individu ou le groupe intégré. L'enregistrement du profil de partie stocke des informations sur le profil d'une partie et est utilisé à des fins de vérification de l'identité et d'évaluation des risques. L'enregistrement d'évaluation stocke les informations d'évaluation du demandeur.

             
            Chargement
            Salesforce Help | Article