Loading
Sommario
Filtra per (0)Aggiungi
Seleziona filtri

          Nessun risultato
          Nessun risultato
          Ecco alcuni suggerimenti per la ricerca

          Controlla l'ortografia delle parole chiave.
          Usa termini di ricerca più generici.
          Seleziona meno filtri per ampliare la tua ricerca.

            Cerca in tutta la Guida di Salesforce
            Cerca in tutta la Guida di Salesforce
            Aggiunta dei dettagli del prodotto al modulo di richiesta

            Ti trovi qui:

            1. Guida di Salesforce
            2. Documenti
            3. Guida per l'amministratore di Financial Services Cloud

            Aggiunta dei dettagli del prodotto al modulo di richiesta

            Utilizzare il componente Guida di lavoro dell'orchestrazione del flusso nella pagina di record del modulo di richiesta per selezionare un prodotto per il richiedente. Utilizzando il componente Guida di lavoro, è possibile aggiungere candidati, se necessario.

            Versioni (Edition) richieste

            Disponibile nelle versioni: Lightning Experience nelle versioni Professional Edition, Enterprise Edition e Unlimited Edition in cui Financial Services Cloud è abilitato
            Autorizzazioni utente richieste
            Per aggiungere prodotti: Estensione Financial Services Cloud O FSC Sales
            1. Dal Programma di avvio app, trovare e selezionare Imbarcazione.
            2. Fare clic sulla scheda Opportunità.
            3. Fare clic sul record opportunità creato quando il lead è stato convertito in opportunità.
            4. Dal componente Correlato, fare clic sul record del modulo di richiesta correlato all'opportunità.
            5. Nel componente Guida di lavoro, cercare e selezionare il prodotto.
            6. Esaminare i dettagli del richiedente e fare clic su Avanti.
            7. Per aggiungere candidati al modulo di richiesta, selezionare Aggiungi altri candidati e fare clic su Avanti.
              1. Fornire i dettagli del richiedente.
              2. Se il richiedente è un cliente esistente, selezionare Sì, quindi selezionare l'account correlato al cliente e fare clic su Avanti.
              3. Se il richiedente non è un cliente esistente, selezionare No e fare clic su Avanti.
                Fornire i dettagli per il richiedente aggiuntivo.
            8. Fare clic su Fine.

            Quando si fa clic su Fine, l'app chiama un flusso che crea tre record, un record richiedente, un record valutazione e un record Profilo parte. Il flusso crea un record profilo parte per il richiedente se non esiste un record profilo parte attivo.

            Il record richiedente memorizza le informazioni sulla persona o sul gruppo che viene inserito. Il record profilo parte memorizza le informazioni sul profilo di una parte e viene utilizzato per la verifica dell'identità e la valutazione del rischio. Il record valutazione memorizza le informazioni di valutazione del richiedente .

             
            Caricamento
            Salesforce Help | Article