申込フォームへの商品の詳細の追加
申込フォームレコードページのフローオーケストレーション作業ガイドコンポーネントを使用して、申込者の商品を選択します。作業ガイドコンポーネントを使用して、必要に応じて申込者を追加できます。
必要なエディション
| 使用可能なエディション: Financial Services Cloud が有効になっている Professional Edition、Enterprise Edition、および Unlimited Edition の Lightning Experience |
| 必要なユーザー権限 | |
|---|---|
| 商品を追加する | 「Financial Services Cloud 拡張機能」または「FSC セールス」 |
- アプリケーションランチャーで、[Onboarding]を見つけて選択します。
- ［Opportunities］ タブをクリックします。
- リードを商談に変換したときに作成された商談レコードをクリックします。
- 関連コンポーネントで、商談に関連する申込フォームレコードをクリックします。
- [作業ガイド] コンポーネントで、商品を検索して選択します。
- 申込者の詳細を確認し、[次へ] をクリックします。
-
申込者を申込フォームに追加するには、[Add Additional 申込者] を選択し、[次へ] をクリックします。
- 申込者の詳細を入力します。
- 申込者が既存の顧客の場合、[はい] を選択し、顧客に関連するアカウントを選択して、[次へ] をクリックします。
-
申込者が既存の顧客でない場合は、[いいえ] を選択して [次へ] をクリックします。
追加の申込者の詳細を入力します。
- [完了] をクリックします。
[完了] をクリックすると、申込人レコード、調査レコード、関係者プロファイルレコードの 3 つのレコードを作成するフローがコールされます。既存の有効な関係者プロファイルレコードがない場合、フローで申込者の関係者プロファイルレコードが作成されます。
申込者レコードには、オンボーディングされる個人またはグループに関する情報が保存されます。当事者プロファイルレコードには、当事者のプロファイルに関する情報が保存され、ID 検証とリスク評価の目的で使用されます。調査レコードには、申込者調査情報が保存されます。
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