신청 양식에 제품 세부 사항 추가

신청서 양식 레코드 페이지의 플로 오케스트레이션 작업 가이드 구성 요소를 사용하여 신청자의 제품을 선택합니다. 필요한 경우 작업 가이드 구성 요소를 사용하여 신청자를 추가할 수 있습니다.

지원 제품: Financial Services Cloud가 활성화된 Professional, Enterprise 및 Unlimited Edition의 Lightning Experience

필요한 사용자 권한
제품 추가:	Financial Services Cloud 확장 또는 FSC 세일즈

앱 시작 관리자에서 온보딩을 찾아서 선택합니다.
기회 탭을 클릭합니다.
리드를 기회로 변환할 때 생성된 기회 레코드를 클릭합니다.
관련 구성 요소에서 기회와 관련된 신청서 레코드를 클릭합니다.
작업 가이드 구성 요소에서 제품을 검색하여 선택합니다.
신청자 세부 사항을 검토하고 다음을 클릭합니다.
신청서를 추가하려면 추가 신청자 추가를 선택하고 다음을 클릭합니다.
1. 신청자 세부 사항을 입력합니다.
2. 신청자가 기존 고객인 경우 예를 선택한 다음, 고객과 관련된 계정을 선택하고 다음을 클릭합니다.
3. 신청자가 기존 고객이 아닌 경우 아니요를 선택하고 다음을 클릭합니다.
  추가 신청자에 대한 세부 사항을 제공합니다.
마침을 클릭합니다.

마침을 클릭하면 앱에서 신청자 레코드, 평가 레코드, 당사자 프로필 레코드 등 3개의 레코드를 만드는 플로를 호출합니다. 기존 활성 단체 프로필 레코드가 없는 경우 플로에서 신청자에 대한 당사자 프로필 레코드를 만듭니다.

신청자 레코드는 온보딩 중인 개인 또는 그룹에 대한 정보를 저장합니다. 당사자 프로필 레코드는 당사자의 프로필에 대한 정보를 저장하며, ID 확인 및 위험 평가를 위해 사용됩니다. 평가 레코드에 신청자 평가 정보가 저장됩니다.

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