Loading
Inhoudsopgave
Filteren op (0)Toevoegen
Filters selecteren

          Geen resultaten
          Geen resultaten
          Hier zijn enkele zoektips

          Controleer de spelling van uw trefwoorden.
          Gebruik meer algemene zoektermen.
          Verwijder filters om uw zoekopdracht uit te breiden.

            De Help van Salesforce volledig doorzoeken
            De Help van Salesforce volledig doorzoeken
            Productdetails toevoegen aan het aanvraagformulier

            U bent hier:

            1. Help van Salesforce
            2. Documenten
            3. Financial Services Cloud Admin Guide

            Productdetails toevoegen aan het aanvraagformulier

            Gebruik de component Werkgids voor stroomindeling op de recordpagina van het aanvraagformulier om een product voor de aanvrager te selecteren. Met behulp van de component Werkgids kunt u indien nodig sollicitanten toevoegen.

            Vereiste editions

            Beschikbaar in: Lightning Experience in Professional, Enterprise en Unlimited Edition waarvoor Financial Services Cloud is ingeschakeld
            Benodigde gebruikersmachtigingen
            Producten toevoegen: Financial Services Cloud-extensie OF FSC Sales
            1. Zoek en selecteer Onboarding vanuit de Appstarter.
            2. Klik op het tabblad Opportunities.
            3. Klik op de opportunityrecord die is gemaakt toen u de lead naar een opportunity converteerde.
            4. Klik vanuit de component Gerelateerd op de aanvraagformulierrecord die is gerelateerd aan de opportunity.
            5. Zoek en selecteer het product in de component Werkgids.
            6. Controleer de details van de aanvrager en klik op Volgende.
            7. Selecteer voor het toevoegen van aanvragers aan het aanvraagformulier Aanvullende aanvragers toevoegen en klik op Volgende.
              1. Geef details van de aanvrager op.
              2. Als de aanvrager een bestaande klant is, selecteert u Ja en selecteert u vervolgens de account die is gerelateerd aan de klant en klikt u op Volgende.
              3. Als de aanvrager geen bestaande klant is, selecteert u Nee en klikt u op Volgende.
                Geef details op voor de extra aanvrager.
            8. Klik op Voltooien.

            Wanneer u op Voltooien klikt, roept de app een stroom aan die drie records maakt, een record voor aanvrager, een beoordelingsrecord en een record voor Partijprofiel. De stroom maakt een partijprofielrecord voor de aanvrager als er geen bestaande actieve partijprofielrecord is.

            De aanvragerrecord slaat informatie op over het individu of de groep die wordt onboard. De partijprofielrecord slaat informatie op over het profiel van een partij en wordt gebruikt voor identiteitsverificatie en risicobeoordeling. De beoordelingsrecord slaat de beoordelingsgegevens van de aanvrager op .

             
            Wordt geladen
            Salesforce Help | Article