Loading
Innhold
Filtrer etter (0)Legg til
Velg filtre

          Ingen resultater
          Ingen resultater
          Her er noen søketips

          Kontroller stavemåten i søkeordene.
          Bruk mer generelle søkebegreper.
          Velg færre filtre for å utvide søket.

            Søk i all Salesforce Hjelp
            Søk i all Salesforce Hjelp
            Legge til produktdetaljer i søknadsskjemaet

            Du er her:

            1. Salesforce Hjelp
            2. Dokumenter
            3. Administratorveiledning for Financial Services Cloud

            Legge til produktdetaljer i søknadsskjemaet

            Bruk komponenten Flow Orchestration Work Guide på postsiden for søknadsskjemaet til å velge et produkt for søkeren. Ved å bruke komponenten Arbeidsveiledning kan du eventuelt legge til søkere.

            Nødvendige utgaver

            Tilgjengelig i Lightning Experience i Professional, Enterprise og Unlimited Edition som har Financial Services Cloud aktivert
            Nødvendige brukertillatelser
            For å legge til produkter: Financial Services Cloud-utvidelse ELLER FSC-salg
            1. Finn og velg Innføring fra Appstarter.
            2. Klikk på fanen Salgsmuligheter.
            3. Klikk på salgsmulighetsposten som ble opprettet da du konverterte salgsemnet til en salgsmulighet.
            4. Fra komponenten Relatert klikker du på søknadsskjemaposten som er relatert til salgsmuligheten.
            5. Søk etter og velg produktet i komponenten Arbeidsveiledning.
            6. Se gjennom søkerdetaljene og klikk på Neste.
            7. For å legge til søkere i søknadsskjemaet velger du Legg til flere søkere og klikker på Neste.
              1. Oppgi søkerdetaljer.
              2. Hvis søkeren er en eksisterende kunde, velger du Ja, og deretter velger du kontoen som er relatert til kunden, og klikker på Neste.
              3. Hvis søkeren ikke er en eksisterende kunde, velger du nei og klikker på Neste.
                Oppgi detaljer for den ekstra søkeren.
            8. Klikk på Fullfør.

            Når du klikker på Fullfør, kaller appen opp en flyt som oppretter tre poster, en søkerpost, en vurderingspost og en Partsprofil-post. Flyten oppretter en partsprofilpost for kandidaten hvis det ikke finnes noen aktiv partsprofilpost.

            Kandidatposten lagrer informasjon om enkeltpersonen eller gruppen som blir tatt i bruk. Partsprofilposten lagrer informasjon om profilen til en part og brukes til identitetsbekreftelse og risikovurdering. Vurderingsposten lagrer søkervurderingsinformasjonen .

             
            Laster
            Salesforce Help | Article