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            Adicionar detalhes do produto ao formulário de solicitação

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            1. Ajuda do Salesforce
            2. Documentação
            3. Guia de administrador do Financial Services Cloud

            Adicionar detalhes do produto ao formulário de solicitação

            Use o componente Guia de trabalho de orquestração de fluxo na página de registro do formulário de solicitação para selecionar um produto para o solicitante. Ao usar o componente Guia de trabalho, você pode adicionar solicitantes, se necessário.

            Edições obrigatórias

            Disponível em: Lightning Experience nas edições Professional, Enterprise e Unlimited com o Financial Services Cloud habilitado
            Permissões de usuário necessárias
            Para adicionar produtos: Extensão do Financial Services Cloud OU FSC Sales
            1. No Iniciador de aplicativos, localize e selecione Integração.
            2. Clique na guia Oportunidades.
            3. Clique no registro de oportunidade que foi criado quando você converteu o lead em uma oportunidade.
            4. No componente Relacionado, clique no registro do formulário de solicitação relacionado à oportunidade.
            5. No componente Guia de trabalho, pesquise e selecione o produto.
            6. Revise os detalhes do solicitante e clique em Avançar.
            7. Para adicionar candidatos ao formulário de inscrição, selecione Adicionar candidatos adicionais e clique em Avançar.
              1. Forneça detalhes do solicitante.
              2. Se o solicitante for um cliente existente, selecione Sim, selecione a conta relacionada ao cliente e clique em Avançar.
              3. Se o solicitante não for um cliente existente, selecione Não e clique em Avançar.
                Forneça detalhes para o solicitante adicional.
            8. Clique em Concluir.

            Quando você clica em Concluir, o aplicativo chama um fluxo que cria três registros, um registro de solicitante, um registro de avaliação e um registro de Perfil de parte. O fluxo criará um registro de perfil de parte para o solicitante se não houver um registro de perfil de parte ativo existente.

            O registro do solicitante armazena informações sobre o indivíduo ou grupo que está sendo integrado. O registro de perfil da parte armazena informações sobre o perfil de uma parte e é usado para fins de verificação de identidade e avaliação de risco. O registro de avaliação armazena as informações de avaliação do solicitante.

             
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            Salesforce Help | Article