Loading
Содержание
Фильтровать по (0)Добавить
Выбрать фильтры

          Результаты отсутствуют
          Результаты отсутствуют
          Ниже приведены некоторые советы по поиску.

          Проверьте орфографию ключевых слов.
          Воспользуйтесь более общим поисковым запросом.
          Выберите несколько фильтров для расширения области поиска.

            Выполните поиск по всей справке Salesforce.
            Выполните поиск по всей справке Salesforce.
            Добавление сведений о продукте в форму заявки

            Вы находитесь здесь:

            1. Справка Salesforce
            2. Документы
            3. Руководство администратора Financial Services Cloud

            Добавление сведений о продукте в форму заявки

            Используйте компонент «Руководство по работе оркестрации потока» на странице записи формы заявки для выбора продукта для заявителя. Используя компонент «Руководство по работе», можно добавить заявителей, при необходимости.

            Требуемые версии

            Доступно в версиях: Lightning Experience в версиях Professional Edition, Enterprise Edition и Unlimited Edition с включенным Financial Services Cloud
            Необходимые полномочия пользователя
            Для добавления продуктов: Расширение Financial Services Cloud ИЛИ продажи FSC
            1. В средстве запуска приложений найдите и откройте «Адаптация».
            2. Откройте вкладку «Возможности».
            3. Щелкните запись возможности, созданную при преобразовании интереса в возможность.
            4. В компоненте «Связанные» нажмите на запись формы заявки, связанной с возможностью.
            5. В компоненте «Руководство по работе» найдите и выберите продукт.
            6. Просмотрите сведения о заявителе и нажмите «Далее».
            7. Чтобы добавить заявителей в форму заявки, выберите «Добавить дополнительных заявителей» и нажмите «Далее».
              1. Предоставьте сведения о заявителе.
              2. Если заявитель является текущим клиентом, выберите «Да», а потом выберите организацию, связанную с клиентом, и нажмите «Далее».
              3. Если заявитель не является текущим клиентом, выберите «Нет» и нажмите «Далее».
                Предоставьте сведения для дополнительного заявителя.
            8. Нажмите кнопку «Готово».

            При нажатии кнопки «Готово» приложение вызывает поток, создающий три записи, запись заявителя, запись оценки и запись профиля стороны. Поток создает запись профиля стороны для заявителя при отсутствии активной записи профиля стороны.

            Запись заявителя сохраняет сведения о лице или группе, принимаемых на работу. Запись профиля стороны сохраняет сведения о профиле стороны и используется для проверки подлинности и оценки риска. Запись оценки сохраняет сведения об оценке заявителя .

             
            Загрузка
            Salesforce Help | Article