Använd komponenten Arbetsguide för flödesorkestrering på postsidan för ansökningsformuläret för att välja en produkt för den sökande. Genom att använda komponenten Arbetsguide kan du lägga till sökande om det behövs.
Versioner som krävs
Tillgängliga i: Lightning Experience i versionerna Professional, Enterprise och Unlimited som har Financial Services Cloud aktiverat
Användarbehörigheter som krävs för att
Lägga till produkter:
Financial Services Cloud-tillägg ELLER FSC-försäljning
Sök fram och öppna Introduktion i Appstartaren.
Klicka på fliken Säljprojekt.
Klicka på säljprojektposten som skapades när du konverterade leadet till ett säljprojekt.
Från komponenten Relaterat, klicka på den ansökningsformulärpost som är relaterad till säljprojektet.
Sök efter och välj produkten i komponenten Arbetsguide.
Granska sökandens detaljer och klicka på Nästa.
För att lägga till sökande i ansökningsformuläret, välj Lägg till ytterligare sökande och klicka på Nästa.
Ange sökandens uppgifter.
Om den sökande är en befintlig kund, välj Ja och välj sedan det konto som är relaterat till kunden och klicka på Nästa.
Om den sökande inte är en befintlig kund, välj Nej och klicka på Nästa.
Ange detaljer för den ytterligare sökanden.
Klicka på Slutför.
När du klickar på Slutför anropar appen ett flöde som skapar tre poster, en sökandepost, en bedömningspost och en partprofilpost. Flödet skapar en partprofilpost för den sökande om det inte finns någon befintlig aktiv partprofilpost.
Den sökande posten lagrar information om individen eller gruppen som introduceras. Partprofilposten lagrar information om en parts profil och används för identitetsbekräftelse och riskbedömning. Bedömningsposten lagrar sökandens bedömningsinformation .
Löste denna artikel ditt problem?
Berätta för oss vad vi kan förbättra!
Laddar
Salesforce Help | Article
Cookie Consent Manager
General Information
Required Cookies
Functional Cookies
Advertising Cookies
General Information
We use three kinds of cookies on our websites: required, functional, and advertising. You can choose whether functional and advertising cookies apply. Click on the different cookie categories to find out more about each category and to change the default settings.
Privacy Statement
Required Cookies
Always Active
Required cookies are necessary for basic website functionality. Some examples include: session cookies needed to transmit the website, authentication cookies, and security cookies.
Functional Cookies
Functional cookies enhance functions, performance, and services on the website. Some examples include: cookies used to analyze site traffic, cookies used for market research, and cookies used to display advertising that is not directed to a particular individual.
Advertising Cookies
Advertising cookies track activity across websites in order to understand a viewer’s interests, and direct them specific marketing. Some examples include: cookies used for remarketing, or interest-based advertising.
