将产品详细信息添加到申请表
使用申请表记录页面上的流编配工作指南组件为申请人选择产品。通过使用工作指南组件，您可以添加申请人（如果需要）。
所需的 Edition
| 适用于：启用了 Financial Services Cloud 的 Professional、Enterprise 和 Unlimited Edition 中的 Lightning Experience |
| 所需用户权限 | |
|---|---|
| 要添加产品： | Financial Services Cloud 扩展或 FSC 销售 |
- 从应用程序启动程序中，查找并选择入职培训。
- 单击“业务机会”选项卡。
- 单击将潜在客户转换为业务机会时创建的业务机会记录。
- 从相关组件中，单击与业务机会相关的申请表记录。
- 在工作指南组件中，搜索并选择产品。
- 查看申请人详细信息，然后单击下一步。
-
要将申请人添加到申请表，选择添加其他申请人，然后单击下一步。
- 提供申请人详细信息。
- 如果申请人是现有客户，选择是，然后选择与客户相关的客户，然后单击下一步。
-
如果申请人不是现有客户，选择否，然后单击下一步。
为其他申请人提供详细信息。
- 单击完成。
当您单击完成时，应用程序会调用创建三个记录的流，即申请人记录、评估记录和当事人简档记录。如果没有现有的有效当事人简档记录，该流会为申请人创建当事人简档记录。
申请人记录存储有关入职个人或小组的信息。相关方简档记录存储有关相关方简档的信息，并用于身份验证和风险评估目的。评估记录存储申请人评估信息。
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