將產品詳細資料新增至申請表單
使用申請表單記錄頁面上的「流程協調流程工作指南」元件,為申請者選取產品。透過使用「工作指南」元件,您可以視需要新增申請者。
必要版本
| 提供版本：已啟用 Financial Services Cloud 的 Lightning Experience Professional、Enterprise 及 Unlimited Edition |
| 需要的使用者權限 | |
|---|---|
| 新增產品: | Financial Services Cloud 擴充或 FSC 銷售 |
- 進入 App Launcher,尋找並選取「上線」。
- 按一下「機會」 索引標籤。
- 按一下您將商機轉換為機會時建立的機會記錄。
- 進入「相關」元件,按一下與機會相關的申請表單記錄。
- 在「工作指南」元件上,搜尋並選取產品。
- 檢閱申請者詳細資料,然後按一下「下一步」。
-
若要將申請者新增至申請表單,請選取「新增其他申請者」,然後按一下「下一步」。
- 提供申請者詳細資料。
- 如果申請者是現有客戶,請選取「是」,然後選取與該客戶相關的帳戶,然後按一下「下一步」。
-
如果申請人不是現有客戶,請選取「否」,然後按一下「下一步」。
提供其他申請人的詳細資料。
- 按一下「完成」。
當您按一下「完成」時,應用程式會呼叫流程,該流程會建立三個記錄、一個申請者記錄、一個評估記錄和一個「對象設定檔」記錄。如果沒有現有的已啟用當事人設定檔記錄,則流程會為申請者建立當事人設定檔記錄。
申請者記錄會儲存正在上線之個人或群組的相關資訊。對象設定檔記錄會儲存關於對象設定檔的資訊,並用於身分驗證和風險評估。評估記錄會儲存申請者評估資訊。
此文章是否解決您的問題？
請讓我們知道，以便我們改進！
