Hinzufügen von Themenlisten zum Seitenlayout für Kundenvorgänge
Wenn eine Beschwerde eingereicht wird, werden ein Kundenvorgangsdatensatz und die zugehörigen öffentlichen Beschwerde- und Kundenvorgangsteilnehmerdatensätze erstellt. Fügen Sie dem Seitenlayout "Kundenvorgang" diese Datensätze als Themenlisten hinzu, um Beschwerden zu verfolgen und zu überwachen.
Erforderliche Editionen
Verfügbarkeit: Lightning Experience
Verfügbarkeit: Professional, Enterprise und Unlimited Edition mit aktivierter Financial Services Cloud
Erforderliche Benutzerberechtigungen
Erstellen und Bearbeiten von Seitenlayouts:
Anwendung anpassen
Wechseln Sie unter "Setup" zu "Objekt-Manager."
Wählen Sie das Objekt "Kundenvorgang" aus.
Klicken Sie unter "Seitenlayouts" auf Kundenvorgangslayout.
Wählen Sie im Menü "Kundenvorgangslayout" die Option Themenlisten aus.
Ziehen Sie "Öffentliche Beschwerde", "Kundenvorgangsbeteiligter" und "Dokument-Checklistenelemente" in den Abschnitt "Themenlisten" der Seite.
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