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            將相關清單新增至個案版面配置

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            1. Salesforce 說明
            2. 文件
            3. Financial Services Cloud 管理員指南

            將相關清單新增至個案版面配置

            提交投訴時,會建立個案記錄,以及相關聯的公用投訴和個案參與者記錄。若要追蹤和監視投訴,請將這些記錄作為相關清單新增至「個案」版面配置。

            必要版本

            提供版本：Lightning Experience
            提供版本：啟用 Financial Services Cloud 的 Professional、Enterprise 和 Unlimited Edition
            需要的使用者權限
            建立與編輯版面配置： 自訂應用程式
            1. 進入「設定」,移至「物件管理員」。
            2. 選取「個案」物件。
            3. 在「版面配置」中,按一下「個案版面配置」。
            4. 從「個案版面配置」功能表中,選取「相關清單」。
            5. 將「公用投訴」、「個案參與者」和「文件檢查清單項目」拖曳至頁面的相關清單區段。
            6. 請儲存您的變更。

            另請參照：

             
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            Salesforce Help | Article