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            Hinzufügen des Beispiel-OmniScripts zum Seitenlayout für Bewertungsdatensätze

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            Hinzufügen des Beispiel-OmniScripts zum Seitenlayout für Bewertungsdatensätze

            Fügen Sie dem Bewertungsdatensatz-Seitenlayout das Beispiel-OmniScript "FSC_Onboarding" hinzu, damit Ihre Benutzer das OmniScript über die Bewertungsdatensatzseite starten können. Das OmniScript-Beispiel bietet Ihren Benutzern eine geführte Erfahrung durch den Einarbeitungsprozess.

            Erforderliche Editionen

            Verfügbarkeit: Lightning Experience in der Professional, Enterprise und Unlimited Edition mit aktivierter Financial Services Cloud
            Erforderliche Benutzerberechtigungen
            Hinzufügen eines OmniScripts zu einer Datensatzseite: Anwendung anpassen

            Bevor Sie loslegen:

            • Wechseln Sie zu "Setup" und deaktivieren Sie dann unter "OmniStudio-Einstellungen" die Option "Laufzeit für verwaltete Pakete".
            • Wenn das Beispiel-OmniScript "FSC_Onboarding" deaktiviert ist, aktivieren Sie das OmniScript. Entsprechende Informationen finden Sie unter Aktivieren und Bereitstellen von OmniScripts.

            Fügen Sie einer Lightning-Datensatzseite im Lightning-Anwendungsgenerator die standardmäßige OmniScript-Komponente hinzu. Sie können einer Datensatzseite mehrere OmniScript-Komponenten hinzufügen.

            1. Klicken Sie auf einer Bewertungsdatensatzseite im Menü "Setup" auf Seite bearbeiten.
            2. Klicken Sie in den Eigenschaften der Komponente "Registerkarten" auf Registerkarte hinzufügen.
            3. Passen Sie eine Registerkarte an, indem Sie im Eigenschaftenbereich darauf klicken.
              Sie können eine andere Standardbezeichnung auswählen oder auf Benutzerdefiniert klicken und einen Registerkartennamen eingeben. Beispiel: Bewertungen.
            4. Wenn Sie einer Registerkarte eine OmniScript-Komponente hinzufügen möchten, wechseln Sie zum Zeichenbereich, wählen Sie die Registerkarte aus und ziehen Sie dann die OmniScript-Komponente aus dem Abschnitt "Standard" in den Bereich direkt unter der Registerkarte.
              Wenn Sie die OmniScript-Komponente hinzufügen, wird der Seite das erste aktive OmniScript hinzugefügt. Die Komponente wird im Zeichenbereich als Platzhalter angezeigt und die Felder "Typ" und "Untertyp" werden aus dem ersten aktiven OmniScript ausgefüllt.
            5. Für "Typ". Wählen Sie FSC aus.
            6. Wählen Sie für "Untertyp" die Option Einarbeitung aus.
            7. Wenn Sie der Registerkarte mehrere OmniScript-Komponenten hinzugefügt haben, legen Sie Komponentensichtbarkeit fest, um die Sichtbarkeit der Komponente durch Hinzufügen von Filtern zu ändern.
              Wenn Sie beispielsweise mehrere Bewertungen für mehrere Produkte erstellt haben, können Sie für jede Bewertung eine OmniScript-Komponente hinzufügen und sie basierend auf dem Wert des Felds "Bewertungstyp" auf der Registerkarte "Bewertungen" sichtbar machen. Wenn Sie einen oder mehrere Filter definieren und die Filterlogik für eine Komponente festlegen, wird die Komponente erst dann angezeigt, wenn die Kriterien der Filterlogik erfüllt sind. Weitere Informationen zum Zuordnen eines Antragsformulars zu einem Bewertungstyp finden Sie unter Einrichten von Entscheidungsmatrizen zum Zuordnen eines Antragsformulars zu einem Bewertungstyp.
            8. Speichern Sie Ihre Änderungen.
             
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            Salesforce Help | Article