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            Agregar el OmniScript de muestra al formato de página de registro Evaluación

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            3. Guía de administrador de Financial Services Cloud

            Agregar el OmniScript de muestra al formato de página de registro Evaluación

            Agregue el OmniScript FSC_Onboarding de muestra al formato de página de registro Evaluación, de modo que sus usuarios puedan iniciar el OmniScript desde la página de registro Evaluación. El OmniScript de muestra proporciona a sus usuarios una experiencia guiada a través del proceso de incorporación.

            Ediciones necesarias

            Disponible en: Lightning Experience en Professional Edition, Enterprise Edition y Unlimited Edition que tienen Financial Services Cloud activada
            Permisos de usuario necesarios
            Para agregar un OmniScript a una página de registro: Personalizar aplicación

            Antes de comenzar:

            • Vaya a Configuración y luego bajo Configuración de OmniStudio desactive Tiempo de ejecución de paquete gestionado.
            • Si el OmniScript FSC_Onboarding de muestra está desactivado, active el OmniScript. Consulte Activar e implementar OmniScripts.

            Desde el Generador de aplicaciones Lightning, agregue el componente OmniScript estándar a una página de registro Lightning. Puede agregar múltiples componentes de OmniScript a una página de registro.

            1. En una página de registro Evaluación, desde el menú Configuración, haga clic en Modificar página.
            2. Desde las propiedades del componente Fichas, haga clic en Agregar ficha.
            3. Personalice una ficha haciendo clic en ella en el panel de propiedades.
              Puede seleccionar una etiqueta estándar diferente o hacer clic en Personalizada e ingresar un nombre de ficha. Por ejemplo, Evaluaciones.
            4. Para agregar un componente OmniScript a una ficha, vaya al lienzo, seleccione la ficha y luego arrastre el componente OmniScript desde la sección Estándar al espacio directamente debajo de la ficha.
              Cuando agrega el componente OmniScript, el primer OmniScript activo se agrega a la página. El componente se muestra en el lienzo como un marcador de posición, y los campos Tipo y Subtipo se rellenan desde el primer OmniScript activo.
            5. Para Tipo. seleccione FSC.
            6. Para Subtipo, seleccione Incorporación.
            7. Si agregó más de un componente OmniScript a la ficha, para modificar la visibilidad del componente agregando filtros, establezca Visibilidad de componente.
              Por ejemplo, si creó múltiples evaluaciones para múltiples productos, puede agregar un componente OmniScript para cada evaluación y hacerlas visibles en la ficha Evaluaciones basándose en el valor del campo Tipo de evaluación. Si define uno o varios filtros y establece la lógica de filtro para un componente, este componente permanece oculto hasta que se cumplen los criterios de la lógica de filtro. Para obtener más información acerca de cómo asignar un Formulario de solicitud a un Tipo de evaluación, consulte Configurar matrices de decisiones para asignar un Formulario de solicitud a un Tipo de evaluación.
            8. Guarde sus cambios.
             
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