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            Ajout de l'exemple d'OmniScript à la présentation de page d'enregistrement Évaluation

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            Ajout de l'exemple d'OmniScript à la présentation de page d'enregistrement Évaluation

            Ajoutez l'exemple d'OmniScript FSC_Onboarding à la présentation de page d'enregistrement Évaluation afin de permettre aux utilisateurs de lancer l'OmniScript depuis la page d'enregistrement Évaluation. L'exemple OmniScript offre à vos utilisateurs une expérience guidée à travers le processus d'intégration.

            Éditions requises

            Disponible avec : Lightning Experience dans les éditions Professionnel, Entreprise et Unlimited avec Financial Services Cloud activé
            Autorisations utilisateur requises
            Pour ajouter un OmniScript à une page d'enregistrement : Personnaliser l'application

            Avant de commencer :

            • Accédez à Configuration, puis désactivez Exécution du package géré sous Paramètres OmniStudio.
            • Si l'exemple FSC_Onboarding OmniScript est désactivé, activez l'OmniScript. Consultez Activation et déploiement d'OmniScripts.

            Depuis le Générateur d'applications Lightning, ajoutez le composant OmniScript standard à une page d'enregistrement Lightning. Vous pouvez ajouter plusieurs composants OmniScript à une page d'enregistrement.

            1. Dans une page d'enregistrement Évaluation, dans le menu Configuration, cliquez sur Modifier la page.
            2. Dans les propriétés du composant Onglets, cliquez sur Ajouter un onglet.
            3. Personnalisez un onglet en cliquant sur le panneau des propriétés.
              Vous pouvez sélectionner une autre étiquette standard ou cliquer sur Personnalisé et saisir un nom d'onglet. Par exemple, Évaluations.
            4. Pour ajouter un composant OmniScript à un onglet, accédez à la zone de dessin, sélectionnez l'onglet, puis faites glisser le composant OmniScript depuis la section Standard vers l'espace situé directement sous l'onglet.
              Lorsque vous ajoutez le composant OmniScript, le premier OmniScript actif est ajouté à la page. Le composant est affiché dans la zone de dessin en tant qu'espace réservé, et les champs Type et Sous-type sont remplis à partir du premier OmniScript actif.
            5. Pour Type. sélectionnez FSC.
            6. Pour Sous-type, sélectionnez Intégration.
            7. Si vous avez ajouté plusieurs composants OmniScript à l'onglet, définissez Visibilité du composant pour modifier la visibilité du composant en ajoutant des filtres.
              Par exemple, si vous avez créé plusieurs évaluations pour plusieurs produits, vous pouvez ajouter un composant OmniScript pour chaque évaluation et les rendre visibles sous l'onglet Évaluations en fonction de la valeur du champ Type d'évaluation. Lorsque vous définissez un ou plusieurs filtres ainsi qu'une logique de filtrage pour un composant, le composant est masqué tant que les critères de la logique de filtrage ne sont pas remplis. Pour plus d'informations sur le mappage d'un formulaire de demande avec un type d'évaluation, consultez Configuration de matrices de décision pour mapper un formulaire de demande avec un type d'évaluation.
            8. Enregistrez vos modifications.
             
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            Salesforce Help | Article