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            Aggiunta dell'OmniScript di esempio al layout di pagina del record Valutazione

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            Aggiunta dell'OmniScript di esempio al layout di pagina del record Valutazione

            Aggiungere l'OmniScript FSC_Onboarding di esempio al layout di pagina del record Valutazione, in modo che gli utenti possano avviare l'OmniScript dalla pagina del record Valutazione. OmniScript di esempio offre agli utenti un'esperienza guidata attraverso il processo di orientamento.

            Versioni (Edition) richieste

            Disponibile nelle versioni: Lightning Experience nelle versioni Professional Edition, Enterprise Edition e Unlimited Edition in cui Financial Services Cloud è abilitato
            Autorizzazioni utente richieste
            Per aggiungere un OmniScript a una pagina di record: Personalizza applicazione

            Prima di iniziare:

            • Passare a Imposta e quindi in Impostazioni OmniStudio disattivare Runtime pacchetto gestito.
            • Se l'OmniScript FSC_Onboarding di esempio è disattivato, attivare l'OmniScript. Vedere Attivazione e distribuzione OmniScript.

            Dal Generatore di app Lightning, aggiungere il componente OmniScript standard a una pagina di record Lightning. È possibile aggiungere più componenti OmniScript a una pagina di record.

            1. Nella pagina di un record Valutazione, dal menu Imposta, fare clic su Modifica pagina.
            2. Dalle proprietà del componente Schede, fare clic su Aggiungi scheda.
            3. Personalizzare una scheda facendo clic su di essa nel riquadro delle proprietà.
              È possibile selezionare un'etichetta standard diversa oppure fare clic su Personalizzato e immettere il nome di una scheda. Ad esempio, Valutazioni.
            4. Per aggiungere un componente OmniScript a una scheda, accedere all'area di disegno, selezionare la scheda e trascinare il componente OmniScript dalla sezione Standard allo spazio direttamente sotto la scheda.
              Quando si aggiunge il componente OmniScript, viene aggiunto alla pagina il primo OmniScript attivo. Il componente viene visualizzato nell'area di disegno come segnaposto e i campi Tipo e Sottotipo vengono compilati a partire dal primo OmniScript attivo.
            5. Per Tipo. selezionare FSC.
            6. Per Sottotipo, selezionare Onboarding.
            7. Se alla scheda è stato aggiunto più di un componente OmniScript, per modificare la visibilità del componente aggiungendo filtri, impostare Visibilità componente.
              Ad esempio, se sono state create più valutazioni per più prodotti, è possibile aggiungere un componente OmniScript per ogni valutazione e renderle visibili nella scheda Valutazioni in base al valore del campo Tipo di valutazione. Al contrario, se per un componente vengono definiti uno o più filtri e viene impostata la logica dei filtri, tale componente rimane nascosto fino a quando non vengono soddisfatti i criteri della logica dei filtri. Per ulteriori informazioni su come mappare un modulo di richiesta a un tipo di valutazione, vedere Impostazione delle matrici decisionali per mappare un modulo di richiesta a un tipo di valutazione.
            8. Salvare le modifiche.
             
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