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            調査レコードページレイアウトへのサンプル OmniScript の追加

            詳細情報:

            1. Salesforce ヘルプ
            2. ドキュメント
            3. Financial Services Cloud システム管理者ガイド

            調査レコードページレイアウトへのサンプル OmniScript の追加

            サンプルの FSC_Onboarding OmniScript を調査レコードページレイアウトに追加して、ユーザーが調査レコードページから OmniScript を起動できるようにします。サンプルの OmniScript では、オンボーディングプロセスを通じてガイド付き環境が提供されます。

            必要なエディション

            使用可能なエディション: Financial Services Cloud が有効になっている Professional Edition、Enterprise Edition、および Unlimited Edition の Lightning Experience
            必要なユーザー権限
            OmniScript をレコードページに追加する 「アプリケーションのカスタマイズ」

            作業を開始する前に

            • [設定] に移動し、[OmniStudio 設定] で [管理パッケージランタイム] を無効にします。
            • サンプルの FSC_Onboarding OmniScript が無効化されている場合は、OmniScript を有効化します。「Activate and Deploy OmniScripts」を参照してください。

            Lightning アプリケーションビルダーから、Lightning レコードページに標準 OmniScript コンポーネントを追加します。レコードページに複数の OmniScript コンポーネントを追加できます。

            1. 調査レコードページで、[設定] メニューから [編集ページ] をクリックします。
            2. [タブ] コンポーネントのプロパティから、[タブを追加] をクリックします。
            3. プロパティペインでタブをクリックして、タブをカスタマイズします。
              別の標準表示ラベルを選択するか、[カスタム] をクリックしてタブ名を入力できます。たとえば、Assessments です。
            4. OmniScript コンポーネントをタブに追加するには、キャンバスに移動してタブを選択し、[標準] セクションからタブのすぐ下のスペースに OmniScript コンポーネントをドラッグします。
              OmniScript コンポーネントを追加すると、最初の有効な OmniScript がページに追加されます。コンポーネントはキャンバスにプレースホルダーとして表示され、[種別] 項目と [サブ種別] 項目は最初の有効な OmniScript から入力されます。
            5. [種別]。［FSC］ を選択します。
            6. [サブ種別] で、[オンボーディング] を選択します。
            7. タブに複数の OmniScript コンポーネントを追加した場合、検索条件を追加してコンポーネントの表示を変更するには、コンポーネントの表示を設定します。
              たとえば、複数の商品に対して複数の評価を作成した場合、評価ごとに OmniScript コンポーネントを追加して、[評価種別] 項目値に基づいて [評価] タブに表示できます。1 つ以上の条件を定義して、コンポーネントの条件ロジックを設定すると、条件ロジックが満たされるまでコンポーネントは非表示になります。申込フォームを調査種別に対応付ける方法についての詳細は、「Set Up Decision Matrices to Map an Application Form to an Assessment Type (申込フォームを調査種別に対応付けるための決定マトリックスの設定)」を参照してください。
            8. 変更内容を保存します。
             
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