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            평가 레코드 페이지 레이아웃에 샘플 OmniScript 추가

            위치:

            1. Salesforce 도움말
            2. 문서
            3. Financial Services Cloud 관리자 가이드

            평가 레코드 페이지 레이아웃에 샘플 OmniScript 추가

            사용자가 평가 레코드 페이지에서 OmniScript를 실행할 수 있도록 평가 레코드 페이지 레이아웃에 샘플 FSC_Onboarding OmniScript를 추가합니다. 샘플 OmniScript는 온보딩 프로세스를 통해 사용자에게 안내 환경을 제공합니다.

            필수 Edition

            지원 제품: Financial Services Cloud가 활성화된 Professional, Enterprise 및 Unlimited Edition의 Lightning Experience
            필요한 사용자 권한
            레코드 페이지에 OmniScript 추가: 응용 프로그램 사용자 정의

            시작하기 전에 다음을 수행합니다.

            • 설정으로 이동한 다음, OmniStudio 설정에서 관리 패키지 런타임을 해제합니다.
            • 샘플 FSC_Onboarding OmniScript가 비활성화되어 있는 경우 OmniScript를 활성화합니다. OmniScript 활성화 및 배포를 참조하십시오.

            Lightning 앱 빌더에서 표준 OmniScript 구성 요소를 Lightning 레코드 페이지에 추가합니다. 레코드 페이지에 여러 OmniScript 구성 요소를 추가할 수 있습니다.

            1. 평가 레코드 페이지의 설정 메뉴에서 페이지 편집을 클릭합니다.
            2. 탭 구성 요소 속성에서 탭 추가를 클릭합니다.
            3. 속성 창에서 클릭하여 탭을 사용자 정의합니다.
              다른 표준 레이블을 선택하거나 사용자 정의를 클릭하고 탭 이름을 입력할 수 있습니다. 예를 들어, 평가입니다.
            4. 탭에 OmniScript 구성 요소를 추가하려면 캔버스로 이동하여 탭을 선택한 다음, 표준 섹션에서 탭 바로 아래의 공간으로 OmniScript 구성 요소를 끌어옵니다.
              OmniScript 구성 요소를 추가하면 첫 번째 활성 OmniScript가 페이지에 추가됩니다. 구성 요소가 캔버스에 자리 표시자로 표시되고 유형 및 하위 유형 필드는 첫 번째 활성 OmniScript에서 채워집니다.
            5. 유형으로 FSC를 선택합니다.
            6. 하위 유형으로 온보딩을 선택합니다.
            7. 탭에 둘 이상의 OmniScript 구성 요소를 추가한 경우 필터를 추가하여 구성 요소의 가시성을 수정하려면 구성 요소 가시성을 설정합니다.
              예를 들어 여러 제품에 대해 여러 평가를 만든 경우 각 평가에 대한 OmniScript 구성 요소를 추가하고 평가 유형 필드 값을 기반으로 평가 탭에 표시되도록 지정할 수 있습니다. 필터를 하나 이상 정의하고 구성 요소에 대한 필터 논리를 설정하면 필터 논리 기준이 충족될 때까지 구성 요소가 숨겨집니다. 신청서 양식을 평가 유형에 매핑하는 방법에 대한 자세한 내용은 결정 매트릭스 설정에서 신청서 양식을 평가 유형에 매핑하십시오.
            8. 변경 사항을 저장합니다.
             
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            Salesforce Help | Article