Loading
Inhoudsopgave
Filteren op (0)Toevoegen
Filters selecteren

          Geen resultaten
          Geen resultaten
          Hier zijn enkele zoektips

          Controleer de spelling van uw trefwoorden.
          Gebruik meer algemene zoektermen.
          Verwijder filters om uw zoekopdracht uit te breiden.

            De Help van Salesforce volledig doorzoeken
            De Help van Salesforce volledig doorzoeken
            Het voorbeeld van OmniScript toevoegen aan de paginalay-out van de beoordelingsrecord

            U bent hier:

            1. Help van Salesforce
            2. Documenten
            3. Financial Services Cloud Admin Guide

            Het voorbeeld van OmniScript toevoegen aan de paginalay-out van de beoordelingsrecord

            Voeg het voorbeeld FSC_Onboarding OmniScript toe aan de recordpaginalay-out Beoordeling, zodat uw gebruikers het OmniScript kunnen starten vanaf de recordpagina Beoordeling. Het voorbeeld OmniScript biedt uw gebruikers een begeleide ervaring door het onboardingproces.

            Vereiste editions

            Beschikbaar in: Lightning Experience in Professional, Enterprise en Unlimited Edition waarvoor Financial Services Cloud is ingeschakeld
            Benodigde gebruikersmachtigingen
            Een OmniScript toevoegen aan een recordpagina: Toepassing aanpassen

            Voordat u begint:

            • Ga naar Set-up en schakel vervolgens onder OmniStudio-instellingen Runtime van beheerd pakket uit.
            • Als het voorbeeld van het OmniScript FSC_Onboarding is gedeactiveerd, activeert u het OmniScript. Zie OmniScripts activeren en implementeren.

            Voeg vanuit de Lightning Appsamensteller de standaard OmniScript-component toe aan een Lightning recordpagina. U kunt meerdere OmniScript-componenten toevoegen aan een recordpagina.

            1. Klik op een recordpagina Beoordeling vanuit het menu Set-up op Pagina bewerken.
            2. Klik vanuit de componenteigenschappen Tabbladen op Tabblad toevoegen.
            3. U kunt een tabblad aanpassen aan door erop te klikken in het deelvenster met eigenschappen.
              U kunt een ander standaardlabel selecteren of op Aangepast klikken en een tabbladnaam opgeven. Bijvoorbeeld beoordelingen.
            4. Als u een OmniScript-component aan een tabblad wilt toevoegen, gaat u naar het doek, selecteert u het tabblad en sleept u de OmniScript-component van de sectie Standaard naar de ruimte direct onder het tabblad.
              Wanneer u de component OmniScript toevoegt, wordt het eerste actieve OmniScript toegevoegd aan de pagina. De component wordt op het doek weergegeven als een plaatshouder en de velden Type en Subtype worden ingevuld vanuit het eerste actieve OmniScript.
            5. Selecteer FSC bij Type.
            6. Selecteer bij Subtype Onboarding.
            7. Als u meer dan één OmniScript-component aan het tabblad hebt toegevoegd en de zichtbaarheid van de component wilt wijzigen door filters toe te voegen, stelt u Zichtbaarheid van component in.
              Als u bijvoorbeeld meerdere beoordelingen voor meerdere producten hebt gemaakt, kunt u voor elke beoordeling een OmniScript-component toevoegen en deze zichtbaar maken op het tabblad Beoordelingen op basis van de veldwaarde Beoordelingstype. Wanneer u een of meer filters definieert en de filterlogica instelt voor een component, blijft de component verborgen tot dat aan de criteria van de filterlogica wordt voldaan. Zie Beslissingsmatrices instellen om een aanvraagformulier toe te wijzen aan een beoordelingstype voor meer informatie over de manier waarop u een aanvraagformulier toewijst aan een beoordelingstype.
            8. Sla uw wijzigingen op.
             
            Wordt geladen
            Salesforce Help | Article