Loading
Innehållsförteckningar
Filtrera efter (0)Lägg till
Välj filter

          Inga resultat
          Inga resultat
          Här är några söktips

          Kontrollera stavningen av dina nyckelord.
          Använd mer allmänna söktermer.
          Välj färre filter för att utöka din sökning.

            Sök hela Salesforce-hjälpen
            Sök hela Salesforce-hjälpen
            Lägg till OmniScript-exempel på sidlayouten för bedömningsposter

            Du är här:

            1. Salesforce-hjälp
            2. Dokument
            3. Adminguide för Financial Services Cloud

            Lägg till OmniScript-exempel på sidlayouten för bedömningsposter

            Lägg till exemplet FSC_Onboarding OmniScript på sidlayouten för bedömningsposten så att dina användare kan starta OmniScript från postsidan för bedömning. Exemplet på OmniScript ger dina användare en guidad upplevelse genom introduktionsprocessen.

            Versioner som krävs

            Tillgängliga i: Lightning Experience i versionerna Professional, Enterprise och Unlimited som har Financial Services Cloud aktiverat
            Användarbehörigheter som krävs för att
            Lägga till ett OmniScript på en postsida: Anpassa program

            Innan du börjar:

            • Gå till Inställningar och stäng sedan av Runtime för hanterade paket under OmniStudio-inställningar.
            • Om exemplet på FSC_Onboarding OmniScript är inaktiverat, aktivera OmniScript. Se Aktivera och distribuera OmniScripts.

            Från Lightning, lägg till standardkomponenten OmniScript på en Lightning. Du kan lägga till flera OmniScript-komponenter på en postsida.

            1. På en postsida för bedömning, från menyn Inställningar, klicka på Redigera sida.
            2. Från komponentegenskaperna för Flikar, klicka på Lägg till flik.
            3. Anpassa en flik genom att klicka på den i egenskapsrutan.
              Du kan välja en annan standardetikett eller klicka på Egen och ange ett fliknamn. Till exempel Bedömningar.
            4. För att lägga till en OmniScript-komponent på en flik, gå till arbetsytan, välj fliken och dra sedan OmniScript-komponenten från sektionen Standard till utrymmet direkt under fliken.
              När du lägger till OmniScript-komponenten läggs det första aktiva OmniScript till på sidan. Komponenten visas på arbetsytan som en platshållare och fälten Typ och Undertyp fylls i från det första aktiva OmniScript.
            5. För Typ. välj FSC.
            6. För Undertyp, välj Introduktion.
            7. Om du har lagt till mer än en OmniScript-komponent på fliken, ange Komponentsynlighet för att ändra komponentens synlighet genom att lägga till filter.
              Om du till exempel har skapat flera bedömningar för flera produkter kan du lägga till en OmniScript-komponent för varje bedömning och göra dem synliga på fliken Bedömningar baserat på fältvärdet Bedömningstyp. Om du definierar ett eller flera filter och anger filterlogik för en komponent är komponenten dold tills filterkriterierna uppfylls. Mer information om hur du mappar ett ansökningsformulär till en bedömningstyp finns i Konfigurera beslutsmatriser för att mappa ett ansökningsformulär till en bedömningstyp.
            8. Spara dina ändringar.
             
            Laddar
            Salesforce Help | Article