將 OmniScript 範例新增至評估記錄版面配置

將範例 FSC_Onboarding OmniScript 新增至「評估」記錄版面配置,讓您的使用者可以從「評估」記錄頁面啟動 OmniScript。範例 OmniScript 透過上線流程為您的使用者提供引導式體驗。

提供版本：已啟用 Financial Services Cloud 的 Lightning Experience Professional、Enterprise 及 Unlimited Edition

需要的使用者權限
若要將 OmniScript 新增至記錄頁面:	自訂應用程式

開始之前：

進入 Lightning 應用程式產生器,將標準 OmniScript 元件新增至 Lightning 記錄頁面。您可以將多個 OmniScript 元件新增至記錄頁面。

在「評估」記錄頁面的「設定」功能表中,按一下「編輯頁面」。
進入「索引標籤」元件內容,按一下「新增索引標籤」。
按一下屬性窗格的索引標籤即可自訂。
您可以選取不同的標準標籤,或按一下「自訂」並輸入索引標籤名稱。例如,評估。
若要將 OmniScript 元件新增至索引標籤,請移至畫布,選取索引標籤,然後將 OmniScript 元件從「標準」區段拖曳至索引標籤下方的空格。
當您新增 OmniScript 元件時,第一個啟用的 OmniScript 會新增至頁面。元件會在畫布上顯示為預留位置,且「類型」和「子類型」欄位會從第一個啟用的 OmniScript 中填入。
針對「類型」。選取「FSC」。
針對「子類型」,選取「上線」。
如果您將多個 OmniScript 元件新增至索引標籤,若要透過新增篩選條件修改元件的可視性,請設定「元件可視性」。
例如,如果您為多個產品建立多個評估,您可以為每個評估新增 OmniScript 元件,並根據「評估類型」欄位值在「評估」索引標籤上顯示這些元件。當您定義一或多個篩選條件並為元件設定篩選邏輯時，元件會一直隱藏，直到符合篩選邏輯條件為止。如需如何將申請表單對應至評估類型的詳細資訊,請參閱設定決策矩陣以將申請表單對應至評估類型。
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