Handlingsplaner

Registrer gentagne opgaver i skabeloner, og automatiser derefter opgavesekvenserne med en handlingsplan. Gør samarbejdet og produktiviteten bedre ved automatisk at tildele opgaveejere og deadlines for specifikt klientengagement, f.eks. kontoåbninger, lånegodkendelser og skadesbehandling. Opret rapporter og dashboards for at overvåge status og sikre overensstemmelse.

EditionsHeading

Handlingsplaner er tilgængelig i Lightning Experience.

Tilgængelig i: Enterprise og Unlimited Edition

Bemærk Handlingsplaner er tilgængelig i Lightning Experience og inkluderet i Salesforce Government Cloud sammen med Lightning Scheduler, Financial Services Cloud, Health Cloud, Education Cloud, Public Sector Solutions og Consumer Goods Cloud. For Financial Services Cloud er handlingsplaner inkluderet i både FSC Sales- og FSC Service-tilladelsessæt. Så der er ingen grund til at tildele tilladelsessættet Handlingsplaner separat for brugere med disse licenser.

Hvis du vil vide, hvordan du aktiverer handlingsplaner i din organisation, kan du se Handlingsplaner.

Udforsk og lær

Se denne video for at forstå, hvordan du kan bruge handlingsplaner i Financial Services Cloud.

Hvis du ikke kan se videoen på fuld skærm, skal du åbne videoen på en ny fane: Handlingsplaner for Financial Services Cloud.

Kom godt i gang med handlingsplaner for Financial Services Cloud

Brug handlingsplaner til effektivt at administrere de gentagne opgaver, der skal udføres i en forretningsproces. Du kan også spore statusserne for de tildelte opgaver og konvertere strategi til handling med lethed og tydelighed. Udforsk en prøveorganisation for at få mere at vide om, hvad der er inkluderet, hvilken opsætning vi anbefaler, og hvordan du gør dig klar til implementering.

Banner for handlingsplaner for Financial Services Cloud