Aktionspläne

Erfassen Sie wiederholbare Aufgaben in Vorlagen und automatisieren Sie dann die Aufgabensequenzen mit einem Aktionsplan. Verbessern Sie die Zusammenarbeit und Produktivität, indem Sie automatisch Aufgabeninhaber und Fristen für bestimmte Kundenengagements zuweisen, beispielsweise Accounteröffnungen, Darlehensgenehmigungen und die Bearbeitung von Ansprüchen. Erstellen Sie Berichte und Dashboards, um den Fortschritt zu überwachen und die Einhaltung sicherzustellen.

Erforderliche Editionen

Aktionspläne sind in Lightning Experience verfügbar.

Verfügbarkeit: Enterprise und Unlimited Edition

Hinweis Aktionspläne sind in Lightning Experience verfügbar und in Salesforce Government Cloud mit Lightning Scheduler, Financial Services Cloud, Health Cloud, Education Cloud, Lösungen für den öffentlichen Sektor und Consumer Goods Cloud enthalten. Für Finanical Services Cloud sind Aktionspläne in den Berechtigungssätzen "FSC Sales" und "FSC Service" enthalten. Daher müssen Sie Benutzern mit diesen Lizenzen den Berechtigungssatz "Aktionspläne" nicht separat zuweisen.

Informationen zum Aktivieren von Aktionsplänen in Ihrer Organisation finden Sie unter Aktionspläne.

Erkunden und Lernen

In diesem Video erfahren Sie, wie Sie Aktionspläne in Financial Services Cloud verwenden können.

Wenn Sie das Video nicht im Vollbildmodus anzeigen können, öffnen Sie das Video auf einer neuen Registerkarte: Video ansehen Aktionspläne für Financial Services Cloud.

Erste Schritte mit Aktionsplänen für Financial Services Cloud

Verwenden Sie Aktionspläne, um sich wiederholende Aufgaben, die in einem Geschäftsprozess abgeschlossen werden müssen, effizient zu verwalten. Sie können auch den Status der zugewiesenen Aufgaben verfolgen und die Strategie einfach und übersichtlich in Maßnahmen umsetzen. Erkunden Sie eine Testorganisation, um zu erfahren, was enthalten ist, welches Setup empfohlen wird und wie Sie sich auf die Implementierung vorbereiten können.

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