Planes de acción

Capture tareas repetibles en plantillas y luego automatice las secuencias de tareas con un plan de acción. Mejore la colaboración y la productividad asignando automáticamente propietarios de tareas y plazos para la implicación específica de clientes, como aperturas de cuentas, aprobaciones de préstamos y procesamiento de reclamaciones. Cree informes y paneles para supervisar el progreso y garantizar el cumplimiento.

Ediciones necesarias

Planes de acción está disponible en Lightning Experience.

Disponible en: Enterprise Edition y Unlimited Edition

Nota Planes de acción está disponible en Lightning Experience e incluido en Salesforce Government Cloud con Lightning Scheduler, Financial Services Cloud, Health Cloud, Education Cloud, Public Sector Solutions y Consumer Goods Cloud. Para Finanical Services Cloud, Planes de acción se incluye con los conjuntos de permisos Ventas de FSC y Servicio de FSC. Por lo tanto, no es necesario asignar el conjunto de permisos Planes de acción por separado para usuarios con esas licencias.

Para obtener información acerca de cómo activar planes de acción en su organización, consulte Planes de acción.

Explorar y aprender

Vea este vídeo para comprender cómo puede utilizar Planes de acción en Financial Services Cloud.

Si no puede ver el vídeo en pantalla completa, abra el vídeo en una nueva ficha: Ver vídeo Planes de acción para Financial Services Cloud.

Primeros pasos con planes de acción para Financial Services Cloud

Utilice Planes de acción para gestionar de forma eficiente las tareas repetitivas que se deben completar en un proceso comercial. También puede realizar un seguimiento de los estados de las tareas asignadas y convertir la estrategia en acción con facilidad y claridad. Explore una organización de prueba para obtener información acerca de lo que se incluye, qué configuración recomendamos y cómo prepararse para la implementación.

Pancarta para planes de acción para Financial Services Cloud