Toimintasuunnitelmat

Sieppaa malleissa toistuvia tehtäviä ja automatisoi tehtävien järjestykset toimintasuunnitelmalla. Paranna yhteistyötä ja tuottavuutta kohdistamalla tehtävien omistajat ja määräajat automaattisesti tietyille asiakkaille, kuten tilien avaamisille, lainan hyväksymisille ja korvausvaatimusten käsittelyyn. Luo raportteja ja mittaristoja valvoaksesi edistymistä ja varmistaaksesi vaatimustenmukaisuuden.

Vaaditut versiot

Toimintasuunnitelmat ovat käytettävissä Lightning Experiencessa.

Käytettävissä: Enterprise Edition- ja Unlimited Edition -versioissa

Huomautus Toimintasuunnitelmat-ominaisuus on käytettävissä Lightning Experiencessa ja se sisältyy Salesforce Government Cloudiin, jossa on Lightning Scheduler, Financial Services Cloud, Health Cloud, Education Cloud, Public Sector -ratkaisut ja Consumer Goods Cloud. Financial Services Cloudissa toimintasuunnitelmat sisältyy sekä FSC Sales- että FSC Service -käyttöoikeusjoukkoihin. Sinun ei siis tarvitse kohdistaa Toimintasuunnitelmat-käyttöoikeusjoukkoa erikseen käyttäjille, joilla on kyseiset lisenssit.

Lisätietoja toimintasuunnitelmien ottamisesta käyttöön organisaatiossasi on kohdassa Toimintasuunnitelmat.

Tutki ja opi

Katso tästä videosta, miten voit käyttää toimintasuunnitelmia Financial Services Cloudissa.

Jos et näe videota koko näytöllä, avaa video uudessa välilehdessä: Katso video Toimintasuunnitelmat Financial Services Cloudille.

Toimintasuunnitelmien käytön aloittaminen Financial Services Cloudille

Käytä toimintasuunnitelmia hallitaksesi liiketoimintaprosessissa suoritettavia toistuvia tehtäviä tehokkaasti. Voit myös seurata kohdistettujen tehtävien tiloja ja muuttaa strategian toiminnaksi helposti ja selkeästi. Tutustu kokeiluorganisaatioon nähdäksesi, mitä se sisältää, mitä määrityksiä suosittelemme ja miten valmistautua käyttöönottoon.

Toimintasuunnitelmien banneri Financial Services Cloudille