Plans d'action
Capturez les tâches répétitives dans des modèles, puis automatisez les séquences de tâches avec un plan d'action. Augmentez la collaboration et la productivité en attribuant automatiquement des propriétaires de tâches et des échéances pour un engagement client spécifique, par exemple des ouvertures de compte, des approbations de prêt et le traitement des réclamations. Créez des rapports et des tableaux de bord pour suivre la progression et garantir la conformité.
Éditions requises
Plans d'action est disponible dans Lightning Experience . Disponible avec : Enterprise Edition et Unlimited Edition |
Pour apprendre à activer les plans d'action dans votre organisation, consultez Plans d'action.
Exploration et apprentissage
Regardez cette vidéo pour comprendre comment utiliser des plans d'action dans Financial Services Cloud.
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Plans d'action pour Financial Services Cloud.
Premiers pas avec les plans d'action pour Financial Services Cloud
Utilisez des plans d'action pour gérer efficacement les tâches répétitives qui doivent être effectuées dans un processus métier. Vous pouvez également suivre le statut des tâches attribuées et transformer aisément et clairement la stratégie en action. Explorez une organisation d'évaluation pour découvrir ce qui est inclus, la configuration que nous recommandons et comment préparer l'implémentation.
