Piani di azione
Acquisire operazioni ripetibili nei modelli e quindi automatizzare le sequenze di operazioni con un piano di azione. Migliorare la collaborazione e la produttività assegnando automaticamente i titolari delle operazioni e le scadenze per un coinvolgimento specifico del cliente, ad esempio l'apertura di conti, le approvazioni di prestiti e l'elaborazione delle richieste. Creare rapporti e cruscotti digitali per monitorare l'avanzamento e garantire la conformità.
Versioni (Edition) richieste
Piani di azione è disponibile in Lightning Experience. Disponibile in: Enterprise Edition e Unlimited Edition |
Per informazioni su come abilitare i piani di azione nell'organizzazione, vedere Piani di azione.
Esplorazione e apprendimento
Guardare questo video per capire come utilizzare i piani di azione in Financial Services Cloud.
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Piani di azione per Financial Services Cloud..
Suggerimenti introduttivi sui piani di azione per Financial Services Cloud
Utilizzare i piani di azione per gestire in modo efficiente le operazioni ripetitive che devono essere completate in un processo aziendale. È anche possibile tenere traccia degli stati delle operazioni assegnate e trasformare la strategia in azione con facilità e chiarezza. Esplorare un'organizzazione di prova per informazioni sugli elementi inclusi, sull'impostazione consigliata e su come prepararsi all'implementazione.
