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            アクションプラン

            詳細情報:

            1. Salesforce ヘルプ
            2. ドキュメント
            3. Financial Services Cloud システム管理者ガイド

            アクションプラン

            テンプレートで反復可能な ToDo を取得し、アクションプランを使用して ToDo シーケンスを自動化します。特定のクライアントエンゲージメント (口座の開設、ローンの承認、請求処理など) の ToDo 所有者と期限を自動的に割り当てることで、コラボレーションと生産性を高めます。進行状況を監視し、コンプライアンスを確保するためのレポートとダッシュボードを作成します。

            必要なエディション

            アクションプランは Lightning Experience で使用できます。

            使用可能なエディション: Enterprise Edition および Unlimited Edition
            メモ
            メモ アクションプランは、Lightning Experience で使用でき、Lightning Scheduler、Financial Services Cloud、Health Cloud、Education Cloud、Public Sector Solutions、Consumer Goods Cloud と共に Salesforce Government Cloud に含まれています。Finanical Services Cloud の場合、アクションプランは「FSC セールス」権限セットと「FSC サービス」権限セットの両方に含まれています。そのため、これらのライセンスを持つユーザーにアクションプラン権限セットを個別に割り当てる必要はありません。

            組織でアクションプランを有効にする方法については、「アクションプラン」を参照してください。

            探索と学習

            Financial Services Cloud でアクションプランを使用する方法については、次の動画をご覧ください。

            全画面で動画をご覧になれない場合は、新しいタブで動画を開いてください: 動画を見るAction Plans for Financial Services Cloud.

            Financial Services Cloud のアクションプランの使用開始

            アクションプランを使用して、ビジネスプロセスで完了する必要がある反復作業を効率的に管理します。また、割り当てられた ToDo の状況を追跡し、戦略を簡単かつ明確に行動に移すこともできます。トライアル組織で、内容、推奨される設定、実装の準備方法を確認します。

            Financial Services Cloud のアクションプランのバナー

            円内の再生ボタン

            準備を整える

            アクションプランとは?

            サンプルデータを使用した事前設定済みトライアル組織の作成

            Action Plans Edition の概要

            アクションプランデータモデルの確認

            アクションプランと連携する機能の把握

            円内のレンチ

            詳細の確認: 推奨されるコア機能について学ぶ

            アクションプランと連携する機能の確認

            アクションプランテンプレートの作成

            アクションプラン Lightning コンポーネントの理解

            円内の歯車

            さらに掘り下げる: 特定のビジネスニーズの機能について学ぶ

            テンプレートからの個々の特定のアクションプランの作成

            [印刷用に表示] でのアクションプラン項目の表示

            ToDo とドキュメントチェックリスト項目の表示順序のカスタマイズ

            アクションプランへのファイルの添付

            定期的なアクションプランのスケジュール

            円内のコネクタ

            上級: 追加機能とアドオンについて学ぶ

            アクションプランテンプレートのコピーおよび配布

            パートナーコミュニティでのアクションプランの設 定

            円内の再生ボタン

            実装の準備

            アクションプランの作成に関する考慮事項の確認

            アクションプランテンプレートの作成に関する考慮事項の確認

            アクションプランの設定

            円内の矢印

            リソースの把握とヘルプの取得

            アクションプランテンプレート開発者ガイド

            Trailhead: システム管理者向けの Financial Services Cloud のアクションプラン

            Trailhead: Financial Services Cloud でのファイナンシャルアドバイザーのアクションプラン

            Trailblazer Community: Financial Services Cloud

             
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            Salesforce Help | Article