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            실행 계획

            위치:

            1. Salesforce 도움말
            2. 문서
            3. Financial Services Cloud 관리자 가이드

            실행 계획

            템플릿에서 반복 가능한 과업을 수집한 다음, 작업 계획을 사용하여 과업 순서를 자동화합니다. 계좌 개설, 대출 승인, 청구 처리와 같은 특정 클라이언트 참여에 대한 과업 소유자 및 기한을 자동으로 할당하여 공동 작업 및 생산성을 향상합니다. 보고서 및 대시보드를 만들어 진행 상황을 모니터링하고 규정을 준수합니다.

            필수 Edition

            작업 계획은 Lightning Experience 사용할 수 있습니다.

            지원 제품: Enterprise 및 Unlimited Edition
            노트
            노트 작업 계획은 Lightning Experience 사용할 수 있으며 Lightning Scheduler, Financial Services Cloud, Health Cloud, Education Cloud, 공공 부문 솔루션, Consumer Goods Cloud 포함된 Salesforce Government Cloud에 포함되어 있습니다. Financial Services Cloud의 경우 작업 계획이 FSC Sales 및 FSC Service 권한 집합 모두에 포함됩니다. 따라서 해당 라이센스가 있는 사용자에게 별도로 작업 계획 권한 집합을 할당할 필요가 없습니다.

            조직에서 작업 계획을 활성화하는 방법을 알아보려면 작업 계획을 참조하십시오.

            탐색 및 학습

            이 비디오를 시청하고 Financial Services Cloud에서 작업 계획을 사용할 수 있는 방법을 알아보십시오.

            전체 화면으로 볼 수 없는 경우 새 탭에서 비디오를 엽니다. Financial Services Cloud 동영상 시청작업 계획

            Financial Services Cloud의 작업 계획 시작하기

            작업 계획을 사용하여 비즈니스 프로세스에서 완료해야 하는 반복 과업을 효율적으로 관리합니다. 할당된 과업의 상태를 추적하고 간편하고 명확하게 전략을 행동으로 전환할 수도 있습니다. 평가판 조직을 살펴보고 포함된 내용, 권장 설정, 구현 준비 방법에 대해 알아보십시오.

            Financial Services Cloud의 작업 계획 배너

            동그라미 표시된 재생 버튼

            방향 확인

            작업 계획이란 무엇입니까?

            샘플 데이터를 사용하여 사전 구성된 평가판 조직 만들기

            Action Plans Edition에 대해 알아보기

            작업 계획 데이터 모델 검토

            작업 계획과 함께 작동하는 기능 파악

            동그라미 표시된 렌치

            입문: 권장 핵심 기능에 대해 알아보기

            작업 계획과 함께 작동하는 기능 알아보기

            작업 계획 템플릿 만들기

            작업 계획 Lightning 구성 요소 이해

            동그라미 표시된 기어

            중급: 특정 비즈니스 요구에 맞는 기능에 대해 자세히 살펴보기

            템플릿에서 개별, 특정 작업 계획 만들기

            인쇄 미리 보기에서 작업 계획 항목 보기

            과업 및 문서 체크리스트 항목의 표시 순서 사용자 정의

            작업 계획에 파일 첨부

            반복 작업 계획 일정 예약

            동그라미 표시된 커넥터

            고급: 추가 성능 및 추가 기능에 대해 알아보기

            작업 계획 템플릿 복사 및 배포

            파트너 커뮤니티에서 행동 계획 수립

            동그라미 표시된 재생 버튼

            구현 준비

            작업 계획 수립 시 고려 사항 검토

            작업 계획 템플릿 작성 시 고려 사항 검토

            작업 계획 설정

            동그라미 표시된 화살표

            리소스 정보 및 도움말 확인

            작업 계획 템플릿 개발자 가이드

            Trailhead: 관리자를 위한 Financial Services Cloud의 작업 계획

            Trailhead: Financial Services Cloud에서 재무 담당자를 위한 작업 계획

            Trailblazer Community: Financial Services Cloud

             
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            Salesforce Help | Article