Actieplannen

Leg herhaalbare taken vast in sjablonen en automatiseer vervolgens de takenreeksen met een actieplan. Verbeter de samenwerking en productiviteit door automatisch taakeigenaars en deadlines toe te wijzen voor specifieke klantbetrokkenheid, zoals het openen van accounts, het goedkeuren van leningen en het verwerken van claims. Maak rapporten en dashboards om de voortgang te bewaken en naleving te waarborgen.

Vereiste editions

Actieplannen is beschikbaar in Lightning Experience.

Beschikbaar in: Enterprise en Unlimited Edition

Opmerking Actieplannen is beschikbaar in Lightning Experience en opgenomen in Salesforce Government Cloud met Lightning Scheduler, Financial Services Cloud, Health Cloud, Education Cloud, oplossingen voor de publieke sector en Consumer Goods Cloud. Voor Finanical Services Cloud zijn Actieplannen opgenomen in zowel FSC Sales- als FSC Service-machtigingensets. U hoeft de machtigingenset Actieplannen dus niet afzonderlijk toe te wijzen aan gebruikers met die licenties.

Zie Actieplannen voor informatie over het inschakelen van actieplannen in uw organisatie.

Verkennen en leren

Bekijk deze video om te begrijpen hoe u Actieplannen kunt gebruiken in Financial Services Cloud.

Als u de video niet op volledig scherm kunt bekijken, opent u de video op een nieuw tabblad: Video bekijken Actieplannen voor Financial Services Cloud.

Aan de slag met actieplannen voor Financial Services Cloud

Gebruik Actieplannen om de herhalende taken die in een bedrijfsproces moeten worden voltooid, efficiënt te beheren. U kunt ook de statussen van de toegewezen taken bijhouden en strategieën met gemak en duidelijkheid omzetten in acties. Verken een proeforganisatie om te leren wat er is inbegrepen, welke set-up we aanbevelen en hoe u zich voorbereidt op implementatie.

Banner voor actieplannen voor Financial Services Cloud