Handlingsplaner

Registrer gjentagende oppgaver i maler, og automatiser deretter oppgavesekvensene med en handlingsplan. Forbedre samarbeidet og produktiviteten ved å automatisk tildele oppgaveeiere og tidsfrister for spesifikt klientengasjement, som åpning av kontoer, lånegodkjenninger og behandling av krav. Opprett rapporter og kontrollpaneler for å overvåke fremdriften og sikre samsvar.

Nødvendige utgaver

Handlingsplaner er tilgjengelig i Lightning Experience.

Tilgjengelig i Enterprise og Unlimited Edition

Merk Handlingsplaner er tilgjengelig i Lightning Experience og inkludert i Salesforce Government Cloud sammen med Lightning Scheduler, Financial Services Cloud, Health Cloud, Education Cloud, Løsninger for offentlig sektor og Consumer Goods Cloud. For Finanical Services Cloud er Handlingsplaner inkludert i både tillatelsessettene FSC Sales og FSC Service. Så det er ikke nødvendig å tildele Handlingsplaner-tillatelsessettet separat for brukere med disse lisensene.

Hvis du vil vite hvordan du aktiverer handlingsplaner i organisasjonen, kan du se Handlingsplaner.

Utforske og lære

Se denne videoen for å forstå hvordan du kan bruke handlingsplaner i Financial Services Cloud.

Hvis du ikke kan se videoen i fullskjerm, åpner du videoen på en ny fane: Handlingsplaner for Financial Services Cloud.

Komme i gang med handlingsplaner for Financial Services Cloud

Bruk handlingsplaner til å behandle gjentakende oppgaver som må utføres i en forretningsprosess, effektivt. Du kan også spore statusene til de tildelte oppgavene og gjøre strategien til handling enkelt og tydelig. Utforsk en prøveorganisasjon for å finne ut hva som er inkludert, hvilket oppsett vi anbefaler, og hvordan du klargjør implementeringen.

Banner for handlingsplaner for Financial Services Cloud