Planos de ação
Capture tarefas repetíveis em modelos e depois automatize as sequências de tarefas com um plano de ação. Aprimore a colaboração e a produtividade atribuindo automaticamente proprietários de tarefas e prazos para engajamento de clientes específicos, como aberturas de conta, aprovações de empréstimo e processamento de reivindicações. Crie relatórios e painéis para monitorar o progresso e garantir a conformidade.
Edições obrigatórias
Os Planos de ação estão disponíveis no Lightning Experience. Disponível em: Edições Enterprise e Unlimited |
Para aprender a habilitar planos de ação em sua organização, consulte Planos de ação.
Explorar e aprender
Assista a este vídeo para entender como você pode usar Planos de ação no Financial Services Cloud.
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Planos de ação para o Financial Services Cloud.
Introdução a Planos de ação para o Financial Services Cloud
Use Planos de ação para gerenciar de modo eficiente as tarefas repetitivas que devem ser concluídas em um processo de negócios. Você também pode acompanhar os status das tarefas atribuídas e transformar a estratégia em ação com facilidade e clareza. Explore uma organização de avaliação para saber o que está incluído, qual configuração recomendamos e como se preparar para a implementação.
Seja orientado Criar uma organização de avaliação pré-configurada com dados de amostra Conheça as edições de Planos de Ação |
Aprofunde-se: Conhecer os principais recursos recomendados Aprenda quais recursos funcionam com planos de ação |
Vá mais além: Conhecer os recursos para necessidades de negócios específicas Criar planos de ação individuais e específicos com base em modelos Mostrar itens do plano de ação na visualização para impressão Personalizar a ordem de exibição de tarefas e itens da lista de verificação do documento |
Estenda ainda mais: Conhecer recursos e complementos adicionais |
Preparar-se para sua implementação Considerações de revisão para a criação de planos de ação Exame Considerações para a criação de um modelo de plano de ação |
Conhecer seus recursos e obter ajuda Guia do desenvolvedor de modelos de plano de ação Trailhead: Planos de ação no Financial Services Cloud para administradores Trailhead: Planos de ação para consultores financeiros no Financial Services Cloud |
