Планы действий

Собирайте повторяемые задачи в шаблонах, а потом автоматизируйте последовательности задач с помощью плана действий. Улучшите сотрудничество и производительность, автоматически назначая ответственных за задачи и крайние сроки для определенной занятости клиентов, например, открытия счетов, утверждения кредитов и обработка претензий. Создавайте отчеты и панели мониторинга для отслеживания прогресса и обеспечения соответствия.

Требуемые версии

Планы действий доступны в Lightning Experience.

Доступно в версиях: Enterprise Edition и Unlimited Edition

Примечание Планы действий доступны в Lightning Experience и входят в Salesforce Government Cloud с Lightning Scheduler, Financial Services Cloud, Health Cloud, Education Cloud, Public Sector Solutions и Consumer Goods Cloud. В Financial Services Cloud планы действий входят в наборы полномочий FSC Sales и FSC Service. Таким образом, нет необходимости назначать набор полномочий «Планы действий» отдельно для пользователей с этими лицензиями.

Чтобы узнать, как включить планы действий в вашей организации, см. Планы действий.

Исследование и изучение

Просмотрите это видео, чтобы узнать, как можно использовать планы действий в Financial Services Cloud.

Если вы не можете просмотреть видеоролик в полноэкранном режиме, откройте видеоролик в новой вкладке: Посмотреть видео Планы действий для Financial Services Cloud.

Начало работы с планами действий для Financial Services Cloud

Используйте планы действий для эффективного управления повторяющимися задачами, которые должны быть выполнены в бизнес-процессе. Можно также легко и четко отслеживать статусы назначенных задач и преобразовывать стратегию в действие. Изучите пробную организацию, чтобы узнать, что входит в комплект, какую настройку рекомендуем и как подготовиться к внедрению.

Баннер для планов действий для Financial Services Cloud