Åtgärdsplaner

Samla in repeterbara uppgifter i mallar och automatisera sedan uppgiftssekvenserna med en åtgärdsplan. Förbättra samarbete och produktivitet genom att automatiskt tilldela uppgiftsägare och deadlines för specifika klientergagemang, som kontoöppningar, lånegodkännanden och anspråksbearbetning. Skapa rapporter och instrumentpaneler för att övervaka förloppet och säkerställa efterlevnad.

Versioner som krävs

Åtgärdsplaner finns i Lightning Experience.

Tillgängliga i: Enterprise och Unlimited Editions.

Anteckning Åtgärdsplaner finns i Lightning Experience och inkluderas i Salesforce Government Cloud med Lightning Scheduler, Financial Services Cloud, Health Cloud, Education Cloud, Public Sector Solutions och Consumer Goods Cloud. För Finanical Services Cloud inkluderas åtgärdsplaner med både behörighetsuppsättningarna FSC Sales och FSC Service. Så du behöver inte tilldela behörighetsuppsättningen Åtgärdsplaner separat för användare med dessa licenser.

Mer information om hur du aktiverar åtgärdsplaner i din organisation finns i Åtgärdsplaner.

Utforska och lär

Titta på denna video för att förstå hur du kan använda åtgärdsplaner i Financial Services Cloud.

Om du inte kan se videon i helskärm, öppna videon i en ny flik: Åtgärdsplaner för Financial Services Cloud..

Kom igång med åtgärdsplaner för Financial Services Cloud

Använd åtgärdsplaner för att effektivt hantera repetitiva uppgifter som måste utföras i en verksamhetsprocess. Du kan även följa statusen för de tilldelade uppgifterna och förvandla strategi till handling med lätthet och tydlighet. Utforska en provorganisation för att få reda på vad som inkluderas, vilken konfiguration vi rekommenderar och hur du förbereder dig för implementering.

Banner för åtgärdsplaner för Financial Services Cloud