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            動作計畫

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            1. Salesforce 說明
            2. 文件
            3. Financial Services Cloud 管理員指南

            動作計畫

            在範本中捕捉可重複的工作,然後使用動作計畫自動化工作序列。透過自動為特定客戶參與 (例如開戶、貸款批准和索賠處理) 指派工作擁有者與期限,來增強協同合作與生產力。建立報告和顯示面板以監視進度並確保合規性。

            必要版本

            動作計畫適用於 Lightning Experience。

            提供版本：Enterprise 及 Unlimited Edition
            備註
            備註 「動作計畫」適用於 Lightning Experience,並包含在含 Lightning Scheduler、Financial Services Cloud、Health Cloud、Education Cloud、Public Sector Solutions 和 Consumer Goods Cloud 的 Salesforce Government Cloud 中。針對 Financial Services Cloud,「動作計畫」隨附於 FSC Sales 和 FSC Service 權限集。因此,您不需要為具有這些授權的使用者個別指派「動作計畫」權限集。

            若要瞭解如何在您的組織中啟用動作計畫,請參閱 動作計畫。

            探索與學習

            觀看此影片以瞭解如何在 Financial Services Cloud 中使用「動作計畫」。

            如果您無法在全螢幕中觀看影片,請在新的索引標籤上開啟影片:觀看影片Financial Services Cloud 的動作計畫。

            開始使用 Financial Services Cloud 的動作計畫

            使用「動作計畫」有效管理在業務流程中必須完成的重複工作。您也可以輕鬆且清楚地追蹤指派工作的狀態,並將策略轉為行動。探索試用組織以瞭解包含的內容、我們建議的設定,以及如何準備實作。

            Financial Services Cloud 動作計畫的橫幅

            圓形中的「播放」按鈕

            熟悉

            什麼是動作計畫?

            使用範例資料建立預先設定的試用組織

            熟悉動作計畫版本

            檢閱動作計畫資料模型

            瞭解哪些功能適用於動作計畫

            圓形中的扳手

            試試看：瞭解建議的核心功能

            瞭解哪些功能可與動作計畫搭配使用

            建立動作計畫範本

            瞭解動作計畫 Lightning 元件

            圓形中的齒輪

            深入瞭解：瞭解特定業務需求的功能

            從範本建立個別、特定動作計畫

            在可列印檢視中顯示動作計畫項目

            自訂工作和文件檢查清單項目的顯示順序

            附加檔案至動作計畫

            排程循環動作計畫

            圓形中的連接器

            進一步擴充：瞭解其他功能與附加元件

            複製與散佈動作計畫範本

            在合作夥伴社群中設定動作計畫

            圓形中的「播放」按鈕

            準備好進行實作

            建立動作計畫的檢閱考量事項

            建立動作計畫範本的檢閱考量事項

            設定動作計畫

            圓形中的箭頭

            瞭解您的資源並取得協助

            動作計畫範本開發人員指南

            Trailhead：適用於管理員的 Financial Services Cloud 中的動作計畫

            Trailhead：Financial Services Cloud 中財務顧問的動作計畫

            Trailblazer Community：Financial Services Cloud

             
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