Loading
Indhold
Filtrer efter (0)Tilføj
Vælg filtre

          Ingen resultater
          Ingen resultater
          Her er nogle søgetips

          Kontroller stavemåden for dine søgeord.
          Brug mere generelle søgeudtryk.
          Vælg færre filtre for at gøre søgningen bredere.

            Søg efter alle i Hjælp til Salesforce
            Søg efter alle i Hjælp til Salesforce
            Segmentering, der kan handles på

            breadcrumbDescription

            1. helpHomeLinkText
            2. docsHomeLinkTextShort
            3. Administratorvejledning til Financial Services Cloud

            Segmentering, der kan handles på

            Segmentering, der kan handles på, gør det muligt for dig at segmentere lignende klientprofiler, arrangere dem og designe rettidige og personlige klientafslutningsprogrammer. Definitioner på lister, der kan handles på, og lister, der kan handles på, er nøgleelementer i funktionen Segmentering, der kan handles på.

            EditionsHeading

            Tilgængelig i: Lightning Experience
            Tilgængelig i: Clouds, der har Industry Sales Excellence Add On- og Query for Datapipelines-brugerlicenser

            Du kan oprette lister, der kan handles på, for forskellige opsøgende initiativer. Opret f.eks. som en formueplejer en liste over personer med høj nettoværdi, der kan handles på, for et initiativ til udveksling af en formueplan, eller en liste over potentielle emner, der kan handles på, for et forsikringsplaninitiativ.

            Opret definitioner på lister, der kan handles på, der gør det muligt for dig at opbygge datasæt, der indeholder registreringer, der forbinder oplysninger på tværs af flere objekter i henhold til dine forretningskrav. Hvis f.eks. et forretningskrav er at sælge en formueplan, der er designet til enkeltpersoner eller husstande med høj nettoværdi, hvis nettoværdi er større end 1 million USD, kan din organisationsadministrator oprette et datasæt, der indeholder sådanne registreringer, ved at udføre krydsobjektforbindelser af Konto, Kontakt, Finansiel konto og andre relaterede objekter. 

            Opret en liste, der kan handles på, ved brug af en listedefinition, der kan handles på. Du kan angive filterkriterier for liste, når du opretter en liste. Før du opretter en liste, skal du sørge for, at din organisationsadministrator allerede har oprettet og aktiveret den definition på liste, der kan handles på, som du planlægger at bruge.

            Udforsk og lær

            Se denne video for at få mere at vide om segmentering, der kan handles på, og dens end-to-end-arbejdsflow.

            Hvis du ikke kan se videoen på fuld skærm, skal du åbne videoen på en ny fane: Se video Oversigt over segmentering, der kan handles på.

            Hvis du vil vide, hvordan du opretter definitioner på lister, der kan handles på, og lister, der kan handles på, kan du se Segmentering, der kan handles på.

             
            Indlæser
            Salesforce Help | Article