Mit der handlungsrelevanten Segmentierung können Sie ähnliche Kundenprofile segmentieren, zusammenstellen und zeitnahe und personalisierte Kundenkontaktprogramme entwerfen. Definitionen für handlungsrelevante Listen und handlungsrelevante Listen sind die Schlüsselelemente der Funktion "Handlungsrelevante Segmentierung".
Erforderliche Editionen
Verfügbarkeit: Lightning Experience
Verfügbarkeit: Clouds mit Industry Sales Excellence-Add-On und Benutzerlizenzen für Abfragen für Datenpipelines
Sie können handlungsrelevante Listen für verschiedene Initiativen zur Kontaktaufnahme erstellen. Erstellen Sie beispielsweise als Vermögensverwalter eine handlungsrelevante Liste mit Einzelpersonen mit hohem Vermögen für eine Initiative zur Kontaktaufnahme mit einem Vermögensplan oder eine handlungsrelevante Liste mit potenziellen Leads für eine Initiative vom Typ "Versicherungsplan".
Erstellen Sie Definitionen für handlungsrelevante Listen, mit denen Sie entsprechend Ihren Geschäftsanforderungen Datensets erstellen können, die Datensätze enthalten, die Informationen über mehrere Objekte hinweg verbinden. Wenn beispielsweise eine Geschäftsanforderung darin besteht, einen Vermögensplan zu verkaufen, der für vermögende Einzelpersonen oder Haushalte mit einem Nettowert von mehr als 1 Million US-Dollar konzipiert ist, kann Ihr Organisationsadministrator ein Datenset mit solchen Datensätzen erstellen, indem er objektübergreifende Verknüpfungen von Account, Kontakt, Finanz-Account und anderen zugehörigen Objekten vornimmt.
Erstellen Sie mithilfe einer Definition für handlungsrelevante Listen eine handlungsrelevante Liste. Sie können beim Erstellen einer Liste Listenfilterkriterien angeben. Stellen Sie vor dem Erstellen einer Liste sicher, dass Ihr Organisationsadministrator die Definition der handlungsrelevanten Liste, die Sie verwenden möchten, bereits erstellt und aktiviert hat.
Erkunden und Lernen
In diesem Video erfahren Sie mehr über die handlungsrelevante Segmentierung und ihren durchgängigen Workflow.
Informationen zum Erstellen von Definitionen für handlungsrelevante Listen und handlungsrelevanten Listen finden Sie unter Handlungsrelevante Segmentierung.
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