Segmentación con capacidad de acción le permite segmentar perfiles de clientes similares, depurarlos y diseñar programas de alcance de clientes oportunos y personalizados. Las definiciones de lista con capacidad de acción y las listas con capacidad de acción son los elementos clave de la función Segmentación con capacidad de acción.
Ediciones necesarias
Disponible en: Lightning Experience
Disponible en: Nubes que tienen licencias de usuario Complemento y consulta de Industry Sales Excellence para Canalizaciones de datos
Puede crear listas con capacidad de acción para varias iniciativas de alcance. Por ejemplo, como gestor de patrimonio, cree una lista con capacidad de acción de personas de alto patrimonio neto para una iniciativa de alcance de plan de patrimonio o una lista con capacidad de acción de candidatos potenciales para una iniciativa de Plan de seguros.
Cree definiciones de lista con capacidad de acción que le permiten crear conjuntos de datos que contienen registros que unen información entre múltiples objetos según sus requisitos comerciales. Por ejemplo, si un requisito comercial es vender un plan de patrimonio diseñado para personas de alto patrimonio neto u hogares cuyo patrimonio neto es superior a 1 millón de dólares, su administrador de organización puede crear un conjunto de datos que contenga dichos registros realizando uniones de objetos cruzados de Cuenta, Contacto, Cuenta financiera y otros objetos relacionados.
Cree una lista con capacidad de acción utilizando una definición de lista con capacidad de acción. Puede especificar criterios de filtrado de listas al crear una lista. Antes de crear una lista, asegúrese de que su administrador de organización ya creó y activó la definición de lista con capacidad de acción que planea utilizar.
Explorar y aprender
Vea este vídeo para obtener información acerca de Segmentación con capacidad de acción y su flujo de trabajo integral.
Para obtener información acerca de cómo crear definiciones de lista con capacidad de acción y listas con capacidad de acción, consulte Segmentación con capacidad de acción.
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